В 1-й половине 2018 года 7 из 15-ти крупнейших игроков на рынке чипов показали рост выручки более чем на 20% в годовом исчислении. 7 из 15-ти компаний зарегистрированы в США (к этому списку добавилась Broadcom, сменившая гражданство в апреле этого года), 3 компании зарегистрированы в Европе, по 2-е в Южной Корее и на Тайване и 1 в Японии.
Все участники TOP15, за исключением 4-х компаний, продемонстрировали годовой рост свыше 10 %. 7 компаний из списка, как уже было сказано выше, показали годовой прирост свыше 20 %, причём 5 из них, что неудивительно, оказались производителями памяти (Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory и Western Digital/SanDisk). 2 других рекордсмена — это NVIDIA и ST.
Корпорация Apple стала 16-м кандидатом на звание крупнейшего игрока рынка полупроводников, но оказалась за пределами списка из 15-ти рекордсменов. Выручка Apple от производства SoC для устройств компании в 1-м полугодии 2018 оценивается в $3,5 млрд. Он немного отстаёт от выручки тайваньской компании MediaTek и всё же имеет шанс попасть в список лидеров.
При этом сама Apple производственными мощностями в полупроводниковом секторе не обладает, а лишь заказывает их выпуск чипов собственной разработки на стороне.
В совокупности выручка 15-ти компаний из обновлённого списка IC Insights показала в 1-м полугодии прирост на 24% в годовом исчислении. Это на 4% больше, чем совокупный прирост стоимости всего мирового рынка полупроводников. На этом фоне продолжают выделяться доходы производителей памяти. Samsung, SK Hynix и Micron показали годовой рост выручки более чем на 35 % каждый. При этом 14 компаний из списка выручили свыше $4 миллиардов каждая.
Как уже сообщалось ранее, компания Intel впервые с 1993 года потеряла 1-е место на рынке полупроводников, уступив его по итогам 2017 года техногиганту Samsung. Но если в 1-м полугодии 2017-го Samsung опередил Intel по продажам всего на 1%, то во 2-м полугодии Samsung опередил Intel уже на 22%. И всё это благодаря росту цен на память.
Ожидается, что в 2018-м году Samsung получит от продаж памяти около 84% выручки. В 2017-м корпорация получила от подразделения по выпуску чипов памяти 81% выручки (почти на 4% меньше). Выручка от продаж полупроводников другого типа за год выросла на 8%. Динамика продаж в последнем случае выше, но цифры доходов пока несопоставимы: в этом году память принесёт Samsung $70 миллиардов, а другие типы полупроводников — $13,5 миллиарда. Если цены на память снизятся, у Intel имеется теоретическая возможность на время вернуть себе 1-е место, но вряд ли это продлится долго.
Seven Top-15 1H18 Semi Suppliers Register ≥20% Gains / Samsung extends its number one ranking and sales lead over Intel to 22%
IC Insights released its August Update to the 2018 McClean Report earlier this month. This Update included a discussion of the top-25 semiconductor suppliers in 1H18 (the top-15 1H18 semiconductor suppliers are covered in this research bulletin) and Part 1 of an extensive analysis of the IC foundry market and its suppliers.
The top-15 worldwide semiconductor (IC and O-S-D—optoelectronic, sensor, and discrete) sales ranking for 1H18 is shown in Figure 1. It includes seven suppliers headquartered in the U.S., three in Europe, two each in South Korea and Taiwan, and one in Japan. After announcing in early April 2018 that it had successfully moved its headquarters location from Singapore to the U.S. IC Insights now classifies Broadcom as a U.S. company.
As shown, all but four of the top 15 companies had double-digit year-over-year growth in 1H18. Moreover, seven companies had ≥20% growth, including the five big memory suppliers (Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory, and Western Digital/SanDisk) as well as Nvidia and ST.
In total, the top-15 semiconductor companies’ sales surged by 24% in 1H18 compared to 1H17, four points higher than the total worldwide semiconductor industry 1H18/1H17 increase of 20%. Amazingly, the Big 3 memory suppliers—Samsung, SK Hynix, and Micron, each registered greater than 35% year-over-year growth in 1H18. Fourteen of the top-15 companies had sales of at least $4.0 billion in 1H18, three companies more than in 1H17. As shown, it took just over $3.7 billion in sales just to make it into the 1H18 top-15 semiconductor supplier list.
Intel was the number one ranked semiconductor supplier in 1Q17 but lost its lead spot to Samsung in 2Q17 as well as in the full-year 2017 ranking, a position it had held since 1993. With the continuation of the strong surge in the DRAM and NAND flash markets over the past year, Samsung went from having only 1% more total semiconductor sales than Intel in 1H17 to having 22% more semiconductor sales than Intel in 1H18!
It is interesting to note that memory devices are forecast to represent 84% of Samsung’s semiconductor sales in 2018, up three points from 81% in 2017 and up 13 points from 71% just two years earlier in 2016. Moreover, the company’s non-memory sales in 2018 are expected to be only $13.5 billion, up 8% from 2017’s non-memory sales level of $12.5 billion. In contrast, Samsung’s memory sales are forecast to be up 31% this year and reach $70.0 billion.
