В 2021 году Samsung Electronics преобразует одну из своих фабрик по производству DRAM в дополнительную линию по выпуску датчиков CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor). Таким образом, глобальный полупроводниковый гигант нарастит производственные мощности фотосенсоров (CIS) примерно на 20%, сообщает газета Business Korea.
«Заказы на CIS с разрешением более 108.000.000 пикселей в настоящее время растут, но производственные мощности ограничены. В следующем году одна из фабрик по выпуску DRAM-чипов будет переориентирована на выпуск CIS», - сказал Пак Ён-ин, руководитель отдела сенсорного бизнеса в подразделении System LSI на закрытом заседании в рамках Samsung Electronics Investment Forum 2020, состоявшегося 30 ноября. По оценкам рыночных наблюдателей, фабрика, упомянутая Паком, является 13-й линией в Хвасоне (провинция Кёнги), которая производит DRAM с использованием 12-дюймовых (300 мм) пластин.
В настоящее время Samsung Electronics может выпускать 100.000 пластин в месяц для своего бизнеса CIS. Выручка от продаж в этом сегменте составляет 4,26 миллиарда долларов США в год. С учётом производственной мощности переоборудованной 13-й линии в Хвасоне, ожидается, что производство CIS на предприятиях Samsung Electronics достигнет 120.000 - 130.000 пластин в месяц в течение 2021 года. В этом случае Samsung сможет значительно сократить разрыв с Sony, которая в настоящее время способна выпускать ежемесячно до 137.000 пластин. По данным исследовательской компании Omdia, Sony всё ещё остаётся ведущим игроком на мировом рынке CIS.
Причина, по которой Samsung Electronics решил увеличить производственные мощности в этом секторе, заключается в резком росте спроса на датчики изображения премиум-класса. В наши дни новые модели смартфонов обычно имеют 3 камеры, а в моделях высокого класса можно найти от 4-х до 5-ти камер. Увеличение продаж фотомодулей стимулирует спрос на датчики изображения.
Ожидается, что эта тенденция сохранится. Фирма по исследованию рынка TSR прогнозирует, что среднее количество пикселей в камерах одного смартфона вырастет с 59.000.000 в 2020 году до 112.000.000 в 2024 году. Ожидается, что оборот рынка CIS увеличится с 19,7 миллиарда долларов США в 2020 году до $27 миллиардов в 2024 году.
Эксперты полагают, что большая часть запросов на поставки датчиков изображения будет исходить от компаний, выпускающих беспилотные автомобили и роботов. Рост в этих секторах также считается одним из основных факторов, способствующих расширению производства CIS. Общий размер рынка датчиков (включая CIS) будет увеличиваться на 12% ежегодно - с $47 миллиардов в 2020 году до $143 миллиардов в 2030-м, прогнозирует глобальная консалтинговая компания KPMG.
Поскольку ведущий китайский производитель смартфонов Huawei терпит крах из-за экспортных ограничений США, Samsung Electronics необходимо расширить свой бизнес по производству сенсоров. Всё дело в том, что Huawei, использовавшая CIS от Sony, теряет свою долю, в то время как Xiaomi, использующая CIS от Samsung Electronics, быстро расширяет своё присутствие на рынке. В 2019 году Samsung разработал первый в мире 108-мегапиксельный CIS и поставил его Xiaomi.
В Sony явно нервничают из-за натиска Samsung, поэтому японцы срочно инвестирует 100 миллиардов йен в расширение своей производственной линии в префектуре Нагасаки. Недавно представитель Sony самонадеянно заявил: «К 2025 году мы увеличим нашу долю рынка до 60%».
Помимо расширения производства сенсоров изображения, Samsung планирует сосредоточиться на совершенствовании их технических параметров. При этом Sony собирается выйти на рынок времяпролётных датчиков (ToF), где также ожидается жёсткая конкуренция с корейцами. В свою очередь, Samsung планирует разработать датчик изображения с размером пикселя 0,6 мм. Действуя таким образом, глобальный полупроводниковый гигант нарастит производственные мощности CIS примерно на 20%.
Sony и Samsung Electronics являются крупнейшими производителями датчиков изображения. Совместно они контролируют более 70% от общемирового объёма поставок этой продукции.
Samsung to Produce Image Sensors by Converting DRAM Line
Samsung Electronics will convert one of its DRAM fabs into a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor (CIS) line in 2021. By doing so, the global semiconductor giant will ramp up its production capacity of CISs by about 20%.
"Orders for CISs of more than 108 million pixels are currently increasing, but production is limited. One DRAM fab will be changed to a CIS line next year," said Park Yong-in, head of the Sensor Business Team of Samsung Electronics' System LSI Business Division in a closed-door Q&A session at the Samsung Electronics Investment Forum 2020 held on Nov. 30. Market watchers estimate that the fab mentioned by Park is the 13th line in Hwaseong, Gyeonggi Province, which makes DRAMs with 12-inch (300 mm) wafers.
Currently, Samsung Electronics' CIS production capacity is 100,000 sheets of wafer per month. They are worth US$4.26 billion a year in terms of sales revenue. Considering the production capacity of Hwasung's 13th line and a drop in the initial yield due to the change of products, Samsung Electronics' CIS production is expected to reach 120,000 to 130,000 sheets of wafer per month in 2021 and beyond. If so, Samsung will be able to significantly narrow its gap with Sony (137,000 sheets of wafer per month) in 2021. Sony is the top player in the world's CIS market, according to Omdia, a market research firm.
The reason why Samsung Electronics decided to expand its CIS production capacity is because demand for premium image sensors has been spiking. These days, new smartphone models generally have three cameras and four to five cameras can be found in high-end models. An increase in camera sales fuels demand for image sensors.
The trend is expected to continue. Market research firm TSR says that the average number of pixels per smartphone is expected to swell from 59 million in 2020 to 112 million in 2024. This indicates that demand for CISs will climb. The CIS market is expected to expand from US$19.7 billion in 2020 to US$27 billion in 2024.
Much of future demand for image sensors is expected to come from self-driving cars and robots. The growth of the self-driving car and robot markets is also cited as a major contributor to the expansion of CIS production. The total size of the sensor (including CIS) market will increase by 12 percent annually from US$47 billion in 2020 to US$143 billion in 2030, KPMG, a global consulting firm, predicted.
As China's top smartphone maker Huawei is collapsing due to U.S. export regulations, Samsung Electronics needs to expand its sensor business even more. It is urgently needed for Samsung Electronics to expand its sensor production capacity as Huawei, which has used CISs from Sony, has been losing its market share in smartphones, while Xiaomi, which uses CISs from Samsung Electronics, has been expanding its market presence. In 2019, Samsung Electronics developed the world's first 108-megapixel CIS and delivered it to Xiaomi.
Sony is clearly feeling nervous about Samsung's offensive. Sony is investing 100 billion yen to expand its production line in Nagasaki Prefecture of Japan. Recently, a Sony official said, "We will scale up our market share to 60% by 2025."
Samsung Electronics is planning to focus on developing technologies along with facility expansion. Sony is about to enter the market for time of flight (TOF) sensors. The company is also planning to develop an image sensor that has a pixel size of 0.6 mm.
Sony and Samsung Electronics are the largest manufacturers of image sensors. Together they control over 70% of the global supply of these products.
