Samsung "отжимает" у Sony всё большую долю рынка фотосенсоров для мобильных устройств

В 2021 году Samsung Electronics преобразует одну из своих фабрик по производству DRAM в дополнительную линию по выпуску датчиков CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor). Таким образом, глобальный полупроводниковый гигант нарастит производственные мощности фотосенсоров (CIS) примерно на 20%, сообщает газета Business Korea.

«Заказы на CIS с разрешением более 108.000.000 пикселей в настоящее время растут, но производственные мощности ограничены. В следующем году одна из фабрик по выпуску DRAM-чипов будет переориентирована на выпуск CIS», - сказал Пак Ён-ин, руководитель отдела сенсорного бизнеса в подразделении System LSI на закрытом заседании в рамках Samsung Electronics Investment Forum 2020, состоявшегося 30 ноября. По оценкам рыночных наблюдателей, фабрика, упомянутая Паком, является 13-й линией в Хвасоне (провинция Кёнги), которая производит DRAM с использованием 12-дюймовых (300 мм) пластин.

В настоящее время Samsung Electronics может выпускать 100.000 пластин в месяц для своего бизнеса CIS. Выручка от продаж в этом сегменте составляет 4,26 миллиарда долларов США в год. С учётом производственной мощности переоборудованной 13-й линии в Хвасоне, ожидается, что производство CIS на предприятиях Samsung Electronics достигнет 120.000 - 130.000 пластин в месяц в течение 2021 года. В этом случае Samsung сможет значительно сократить разрыв с Sony, которая в настоящее время способна выпускать ежемесячно до 137.000 пластин. По данным исследовательской компании Omdia, Sony всё ещё остаётся ведущим игроком на мировом рынке CIS.

Причина, по которой Samsung Electronics решил увеличить производственные мощности в этом секторе, заключается в резком росте спроса на датчики изображения премиум-класса. В наши дни новые модели смартфонов обычно имеют 3 камеры, а в моделях высокого класса можно найти от 4-х до 5-ти камер. Увеличение продаж фотомодулей стимулирует спрос на датчики изображения.

Ожидается, что эта тенденция сохранится. Фирма по исследованию рынка TSR прогнозирует, что среднее количество пикселей в камерах одного смартфона вырастет с 59.000.000 в 2020 году до 112.000.000 в 2024 году. Ожидается, что оборот рынка CIS увеличится с 19,7 миллиарда долларов США в 2020 году до $27 миллиардов в 2024 году.

Эксперты полагают, что большая часть запросов на поставки датчиков изображения будет исходить от компаний, выпускающих беспилотные автомобили и роботов. Рост в этих секторах также считается одним из основных факторов, способствующих расширению производства CIS. Общий размер рынка датчиков (включая CIS) будет увеличиваться на 12% ежегодно - с $47 миллиардов в 2020 году до $143 миллиардов в 2030-м, прогнозирует глобальная консалтинговая компания KPMG.

Поскольку ведущий китайский производитель смартфонов Huawei терпит крах из-за экспортных ограничений США, Samsung Electronics необходимо расширить свой бизнес по производству сенсоров. Всё дело в том, что Huawei, использовавшая CIS от Sony, теряет свою долю, в то время как Xiaomi, использующая CIS от Samsung Electronics, быстро расширяет своё присутствие на рынке. В 2019 году Samsung разработал первый в мире 108-мегапиксельный CIS и поставил его Xiaomi.

В Sony явно нервничают из-за натиска Samsung, поэтому японцы срочно инвестирует 100 миллиардов йен в расширение своей производственной линии в префектуре Нагасаки. Недавно представитель Sony самонадеянно заявил: «К 2025 году мы увеличим нашу долю рынка до 60%».

Помимо расширения производства сенсоров изображения, Samsung планирует сосредоточиться на совершенствовании их технических параметров. При этом Sony собирается выйти на рынок времяпролётных датчиков (ToF), где также ожидается жёсткая конкуренция с корейцами. В свою очередь, Samsung планирует разработать датчик изображения с размером пикселя 0,6 мм. Действуя таким образом, глобальный полупроводниковый гигант нарастит производственные мощности CIS примерно на 20%.

Sony и Samsung Electronics являются крупнейшими производителями датчиков изображения. Совместно они контролируют более 70% от общемирового объёма поставок этой продукции.

Samsung to Produce Image Sensors by Converting DRAM Line

Samsung Electronics will convert one of its DRAM fabs into a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor (CIS) line in 2021. By doing so, the global semiconductor giant will ramp up its production capacity of CISs by about 20%.

"Orders for CISs of more than 108 million pixels are currently increasing, but production is limited. One DRAM fab will be changed to a CIS line next year," said Park Yong-in, head of the Sensor Business Team of Samsung Electronics' System LSI Business Division in a closed-door Q&A session at the Samsung Electronics Investment Forum 2020 held on Nov. 30. Market watchers estimate that the fab mentioned by Park is the 13th line in Hwaseong, Gyeonggi Province, which makes DRAMs with 12-inch (300 mm) wafers.

Currently, Samsung Electronics' CIS production capacity is 100,000 sheets of wafer per month. They are worth US$4.26 billion a year in terms of sales revenue. Considering the production capacity of Hwasung's 13th line and a drop in the initial yield due to the change of products, Samsung Electronics' CIS production is expected to reach 120,000 to 130,000 sheets of wafer per month in 2021 and beyond. If so, Samsung will be able to significantly narrow its gap with Sony (137,000 sheets of wafer per month) in 2021. Sony is the top player in the world's CIS market, according to Omdia, a market research firm.

The reason why Samsung Electronics decided to expand its CIS production capacity is because demand for premium image sensors has been spiking. These days, new smartphone models generally have three cameras and four to five cameras can be found in high-end models. An increase in camera sales fuels demand for image sensors.

The trend is expected to continue. Market research firm TSR says that the average number of pixels per smartphone is expected to swell from 59 million in 2020 to 112 million in 2024. This indicates that demand for CISs will climb. The CIS market is expected to expand from US$19.7 billion in 2020 to US$27 billion in 2024.

Much of future demand for image sensors is expected to come from self-driving cars and robots. The growth of the self-driving car and robot markets is also cited as a major contributor to the expansion of CIS production. The total size of the sensor (including CIS) market will increase by 12 percent annually from US$47 billion in 2020 to US$143 billion in 2030, KPMG, a global consulting firm, predicted.

As China's top smartphone maker Huawei is collapsing due to U.S. export regulations, Samsung Electronics needs to expand its sensor business even more. It is urgently needed for Samsung Electronics to expand its sensor production capacity as Huawei, which has used CISs from Sony, has been losing its market share in smartphones, while Xiaomi, which uses CISs from Samsung Electronics, has been expanding its market presence. In 2019, Samsung Electronics developed the world's first 108-megapixel CIS and delivered it to Xiaomi.

Sony is clearly feeling nervous about Samsung's offensive. Sony is investing 100 billion yen to expand its production line in Nagasaki Prefecture of Japan. Recently, a Sony official said, "We will scale up our market share to 60% by 2025."

Samsung Electronics is planning to focus on developing technologies along with facility expansion. Sony is about to enter the market for time of flight (TOF) sensors. The company is also planning to develop an image sensor that has a pixel size of 0.6 mm.

Sony and Samsung Electronics are the largest manufacturers of image sensors. Together they control over 70% of the global supply of these products.

Samsung и другие производители электроники ожидают падения доходов из-за сокращения рынка смартфонов, полупроводников и LCD-панелей

Спрос на новые мобильные телефоны падает. По прогнозам исследовательской компании CCS Insight, в 2019 году будет продано лишь около 1,8 миллиарда аппаратов, что на 3% меньше показателя 2018 года. Среди основных причин негативной динамики называется удлинение сроков использования мобильных телефонов, замедление экономики Китая, макроэкономическая и политическая нестабильность на других крупных рынках.
Ранее аналитики предполагали, что к 2022 году мировые продажи мобильных телефонов достигнут 2 миллиардов штук, однако скорректированный прогноз CCS Insight предусматривает, что объём рынка в натуральном выражении останется на уровне 1,9 миллиарда штук вплоть до 2023 года.
"Всего несколько лет назад годовые продажи мобильных телефонов вплотную приблизились к 2-м миллиардам штук, однако похоже, что этот показатель становится всё более отдалённой мечтой для отрасли", - комментирует новый прогноз вице-президент CCS Insight Марина Койчева (Marina Koytcheva).
Аналитики сменили оценки на более консервативные практически по всем рынкам мира, в том числе по Индии, которая остаётся одним из немногих регионов с позитивной динамикой. Ожидается, что в 2019-м году в Индии будет продано порядка 320 миллионов мобильных телефонов, что всего на 5% больше результата 2018 года. Предполагается, что к 2023-му Индия почти сравняется по продажам мобильных телефонов с Китаем, который сегодня носит звание крупнейшего рынка сбыта этих устройств.
В большинстве других регионов ожидается снижение спроса, что говорит об изменениях в поведении покупателей. Ранее нисходящий тренд проявился в Западной Европе, где продажи мобильных телефонов с 2013 по 2018 годы упали на 23%. Недавний опрос в регионе показал, что 35% потребителей планируют пользоваться имеющимися у них устройствами дольше, чем это было с предыдущими гаджетами. Лишь 13% сказали, что собираются чаще обновлять свои аппараты. Схожие настроения теперь наблюдаются и в США, где в 2019-м ожидается падение продаж мобильных трубок на 9%.
Не лучше картина и в Китае, где тренд усиливается ещё и негативными макроэкономическими факторами. В 2018-м продажи мобильных телефонов в КНР упали на 13%, а в 2019-м прогнозируется снижение ещё на 9%.
На днях корпорация Sony заявила, что закрывает завод по производству смартфонов в Китае, так как сбыт продукции этой марки в Поднебесной уже давно исчисляется лишь долями процента. По итогам текущего года мобильное подразделение Sony прогнозирует операционный убыток в размере 853 миллионов долларов США. В прошлом финансовом году компания выпустила 13,5 миллиона трубок, а в 2019-м она прогнозирует падение поставок более чем наполовину.
Кроме того, идёт процесс стремительного разорения мелких китайских игроков, производящих мобильные трубки. Специалисты предсказывают, что через несколько лет в этом сегменте останется лишь несколько крупных игроков.
Также беспокойство у рыночных аналитиков вызывает рост цен на флагманские смартфоны, негативно влияющий на спрос. После того, как производители подняли цены выше психологической отметки в 1000 долларов США, многие потребители всерьёз задумались, стоит ли им обновлять свои гаджеты так часто, как они делали это в прошлом, отметила Марина Койчева.
Тревогу бьют и производители жидкокристаллических панелей для телевизоров и мониторов. Samsung сообщает о переизбытке предложения на этом рынке, что ведёт к падению цен на эту продукцию.
В настоящее время также наблюдается падение на рынке полупроводников, который является важнейшим для Samsung Electronics. Ухудшение конъюнктуры, вкупе с резким падением цен на DRAM-чипы приведут к тому, что объём рынка оперативной памяти в 2019-м составит лишь 77 миллиардов долларов, что на 22% меньше результата за предыдущий год, прогнозируют аналитики IHS. Специалисты полагают, что на протяжении первых 3-х кварталов этого года DRAM-память продолжит дешеветь.
Также аналитики прокомментировали недавнее решение Micron сократить производство DRAM-продукции. Учитывая слабеющий спрос, такой шаг неудивителен, отметила заместитель директора IHS Markit Рэйчел Янг (Rachel Young). По её словам, в нынешних условиях большинство производителей микросхем памяти предпринимают меры по усилению контроля за поставками и складскими запасами.
Аналитики считают, что в дальнейшем баланс на рынке DRAM восстановится, и в ближайшие годы спрос и поставки будут расти примерно на 20%. Вместе с тем, возможны отдельные периоды избыточного или недостаточного предложения. Среди категорий, которые будут лидировать по уровню спроса на DRAM-память, специалисты назвали серверное оборудование и мобильные устройства.
В частности, высокий спрос на серверную DRAM-память, особенно со стороны Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Tencent, Baidu, Alibaba и других IT-гигантов, приведёт к тому, что в 2023 году на долю этого сегмента будет приходиться более 50% от потребности рынка в DRAM-продукции в битах против примерно 28% в 2018-м. Вторым по величине потребителем DRAM останутся смартфоны, несмотря на замедление продаж этих устройств, добавили в IHS.
Samsung предварительно уведомил своих акционеров, что прибыль по итогам 1-го квартала 2019 окажется ниже прогнозируемой ранее. Тем не менее рекордные запасы свободных средств у южнокорейского гиганта позволят ему пережить кризисные времена гораздо легче, чем большинству конкурентов. 

Samsung expects weak Q1 earnings over chip, panel prices

Samsung Electronics  said on March 26 that it is expecting weaker-than-expected business results for the first quarter, due to a sharp decline in memory chip and panel prices.
“Due to worse-than-expected business conditions, we expect January-March earnings to remain below the market expectations,” Samsung said in a regulatory filing.
The world’s largest memory chipmaker said semiconductors are expected to fall further by larger-than-expected margins due to weak demand, and prices of LCD panels are also struggling amid a supply glut.
South Korean brokerage houses have sharply downgraded the first-quarter earnings forecasts for Samsung, citing tumbling memory chip prices. 
The market consensus of Samsung’s operating profit for the first three months of the year stands at 8.33 trillion won ($7.36 billion), down about 47 percent from a year earlier, according to corporate tracker FnGuide.
Analysts further painted a gloomy picture of their earnings for the remaining quarters, saying the operating profit is unlikely to rise on-year.