Samsung, NPEs eyeing LG's 5G patents

Samsung Electronics and some non-practicing entities (NPEs) have shown interest in buying or using LG Electronics' fifth-generation (5G) mobile patents after LG announced in early April it was shutting down its money-losing mobile phone business, industry sources said Tuesday.

"A lot of NPEs have approached LG Electronics for the possible acquisition of its 5G mobile patents," a source familiar with the issue told The Korea Times asking for anonymity. LG's 5G mobile patents, unlike its hardware, are considered competitive.

"Various scenarios are being discussed as LG has valuable patents in both long-term evolution (LTE) and 5G standard networks. Samsung Electronics is said to be interested in using these patents via a licensing agreement, not an acquisition," the source added.

In response to this, a Samsung Electronics official said, "We have not reviewed any plans."

An NPE is a company or person who holds a patent or patent rights, but instead of manufacturing or exploiting a patented invention, it generates profits by licensing it out.

The source claimed LG's patented technologies in LTE and 5G were worth between 1 trillion won ($901 million) and 1.5 trillion won. The conglomerate has around 24,000 LTE and 5G standard essential patents.

According to data provided by IPlytics, LG has the third-largest number of 5G standard patents in the world as of February. The company has ranked No. 1 in global 4G standard patents for five straight years from 2012 to 2016, according to a U.S.-based intellectual property research firm TechIPM.

Standard patents refer to essential technologies that must be used to implement specific features in related products, and so LG's super-fast network patents have been on the bidding list for NPEs from China and the United States, another source said.

LG Electronics discussed the sale of its mobile phone "hardware" with Vietnam's Vingroup, however, the talks broke down over the huge price gap. Vingroup hoped to purchase LG's plants in Brazil and Vietnam for a few million dollars.

The Korean tech giant announced April5 that it would stop making mobile phones from July 31.

Regarding the possible sale of its technologies to other companies or NPEs, an LG Electronics official said, "We cannot confirm the speculation. We are reviewing the use of our network patents in other sectors such as IoT or self-driving," he added.

Despite LG Electronics having a massive amount of patents, this doesn't mean it is in a seller's market and the company would have to reconcile price differences with potential buyers of its technologies.

"As there is no specific market for trading patented technologies, prices can vary depending on who wants to buy them and what they are prepared to offer, alongside when the owner wants to sell them," a local IT industry official said. "So even if a company has secured valuable patented technologies, this means the firm may not get what it wants when selling them," the official added.

Samsung может выкупить патентный портфель закрывающегося мобильного подразделения LG Electronics

Около месяца назад LG Electronics, когда-то 3-й по величине производитель мобильных трубок, объявил о закрытии смартфонного бизнеса. Теперь стало известно, что Samsung выразил заинтересованность в приобретении патентов в сфере 5G у своего бывшего конкурента.

Однако Samsung далеко не единственный претендент на технологическое наследство LG Mobile, поскольку за это право готовы побороться сразу несколько корпораций, включая китайские и американские. Однако из всего числа желающих лишь Samsung является реальным производителем электроники, сообщает газета The Korea Times. При этом журналисты отмечают, что южнокорейский гигант больше заинтересован в получении необходимых лицензий от LG, нежели в выкупе патентов как таковых.

Неназванный представитель Samsung опроверг информацию о желании конгломерата выкупать патенты. Однако учитывая факт наличия у LG важных изобретений в сфере технологии ультраскоростной связи 5G, ценность которых определена примерно в 1 миллиард долларов США, стратегия лицензирования со стороны производителя смартфонов Galaxy выглядит вполне логичной.

Тем не менее мировой рынок технологий не имеет чётко выработанных правил лицензирования или приобретения патентов. Здесь многое зависит от конкретной ситуации и финансового положения владельца патентов. Если оно отчаянное и срочно требуются деньги, то вряд ли у продавца будет достаточно пространства для манёвра. Но финансовое положение LG устойчивое, поэтому чеболь вполне может позволить себе роскошь поторговаться за наиболее выгодные условия.

Патентные тролли атакуют Samsung по всем направлениям

Не имеющие собственного производства и научных разработок организации (NPE), также известные как патентные тролли, выискивающие всё более изощрённые методы вымогательства денег в ходе судебных тяжб, жёстко преследуют корейские компании - в основном из IT-сектора, таких как Samsung.

Ирландская троллинг-компания Solace OLED подала иск о якобы нарушении патентных прав против Samsung Display в Западный окружной суд Техаса 26 февраля, утверждая, что корейский производитель дисплеев нарушил "её патент" на OLED-экраны, поставляемые Apple.

В мае 2019 года другой патентный тролль из США подал иск против Samsung Display и американского дочернего подразделения Samsung Electronics в Восточный окружной суд Техаса и Комиссию по международной торговле США (ITC) соответственно. Два судебных процесса тянутся до сих пор. Любопытно, что Solar OLED отказалась от иска ITC в ноябре прошлого года, но возобновила рассмотрение в декабре после сбора "дополнительных доказательств".

23 февраля компания Sunray Memory, которая принадлежит к той же группе, что и Solas OLED, подала иск против корейского головного офиса Samsung Electronics и его дочерней структуры Samsung Electronics America в Западный окружной суд Техаса, утверждая, что её патенты были "украдены" и использованы в технологии привода Qualcomm Snapdragon. SoC устанавливается в смартфоне Samsung Galaxy S20, а технология флэш-памяти NAND применяется в серии Galaxy S10.

1 февраля Evolved Wireless, компания со штаб-квартирой в Остине, штат Техас, подала иск о нарушении патентных прав против Samsung Electronics в ITC и Восточный окружной суд Техаса.

Отраслевые источники сообщили, что существует 100 типов продуктов, связанных с исками о нарушении патентных прав, в том числе в смартфонах Samsung, планшетных ПК и смарт-часах.

Представитель Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO) сказал, что патентные тролли в основном нацелены на компании, которые производят телекоммуникационные и электронные устройства, где обычно используется много стандартных компонентов и технологических решений.

Другой источник указал, что бесконечная атака на Samsung со стороны патентных троллей является структурной проблемой. Как и в прошлых судебных процессах между Samsung и Apple, у производителей нет другого выбора, кроме как ссылаться на технологии друг друга в процессе разработки своих продуктов и услуг, что затрудняет получение преимущества любой из сторон. Иная ситуация, когда речь идёт о патентном тролле, который имеет лишь купленные патентные права, но не занимается реальным производством, сообщает портал PulseNews.

Samsung tech names hounded by litigation pursuits from patent trolls

Non-practicing entities (NPEs), also known as patent trolls sniffing around for quick buck through litigation settlement have been fiercely targeting Korean companies – mostly Samsung tech names.

Solace OLED, an Irish patent management company filed a patent infringement lawsuit against Samsung Display in the Texas Western District Court on Feb. 26, claiming that the Korean display maker infringed on its patent on an OLED display module supplied to Apple.

In May 2019, the U.S. patent troll filed a lawsuit against Samsung Display and the U.S. subsidiary of Samsung Electronics with the Texas Eastern District Court and the U.S. International Trade Commission (ITC), respectively. The two trials are in progress now. Solar OLED dropped the ITC lawsuit in November last year and re-pursued in December after additional evidence collection.

On Feb. 23, Sunray Memory which belongs to the same group as Solas OLED, filed a lawsuit against Samsung Electronics’ Korean headquarters and U.S. subsidiary in Texas Western District Court, claiming that its patents were stolen in relation to the driving technology of Qualcomm’s Snapdragon SoC chip mounted on Samsung’s Galaxy S20 smartphone and the NAND flash technology applied to the Galaxy S10 series.

On Feb. 1, Evolved Wireless, an Austin, Texas-headquartered company, filed a patent infringement lawsuit against Samsung Electronics with the ITC and the Texas Eastern District Court.

Industry sources said there are 100 types of products related to patent infringement claims, which include Samsung smartphones, tablet PCs, and smart watches.

A Korean Intellectual Property Office (KIPO) official said patent trolls mostly target companies that make telecommunications and electronic devices where many standard components and technology solutions are commonly used.

Another source pointed out that it is a structural problem that the patent trolls continue to attack Samsung. As in the past lawsuits between Samsung and Apple, manufacturers have no choice but to refer to technology from each other in the process of their product and service development, making it difficult for either party to gain an advantage unilaterally. The situation is different when it deals with a patent troll that has only patent rights and no production activity.