Samsung намерен захватить четверть рынка контрактных чипов

В мае 2017-го Samsung, как и другой южнокорейский чипмейкер SK Hynix, сообщил о намерении выделить контрактное производство полупроводников в условно независимую дочернюю компанию. В будущем это позволит избежать конфликта интересов, поскольку существовавшая до последнего времени структура отпугивала от работы с Samsung определённых клиентов, обеспокоенных возможной утечкой ноу-хау. Независимые разработчики получат дополнительные гарантии, что Samsung не будет предоставлять преференции собственным решениям, и все из них без ограничений получат доступ к самым современным мощностям южнокорейского техногиганта. Для Samsung новый статус поможет сохранить гибкость в производстве, создавая дополнительную подушку безопасности в периоды снижения спроса на фирменную продукцию.
При этом отраслевые эксперты отмечают, что рынок контрактных полупроводников достаточно перегрет. Контрактные производители не могут постоянно загружать свои линии на 100%. Samsung лишь фрагментарно присутствовал на этом рынке, загружая свободные линии собственной продукцией: дискретными элементами, контролерами, драйверами, БИС и памятью. Акцент части линий подразделения Samsung Semiconductors на контрактное производство выведет его на иной уровень ответственности. Корпорации придётся буквально расталкивать локтями всех, кто находится впереди: тайваньскую UMC и американо-арабскую GlobalFoundries. При этом в затылок Samsung будет дышать китайская SMIC, имеющая за спиной необъятный отечественный рынок и локальную поддержку. Компании Intel и SK Hynix, ввиду их слабых начальных позиций на контрактном рынке, пока в расчёт особо не принимаются.
Недавно представители Samsung огласили планы по экспансии на рынок контрактных полупроводников. Так, в ближайшие 5 лет контрактное производство корпорации должно захватить не менее 25 % рынка. По итогам 2016 года, как предположили аналитики IC Insights, доля Samsung на рынке контрактных чипов достигала 7,9 % (вендор не раскрывают данные о работе подразделения). Лидеру рынка — тайваньской компании TSMC — в 2016-м году досталось 50,6 % этого рынка. Компании GlobalFoundries и UMC, соответственно, удерживали 9,6 % и 8,1 %. Порядка 6 % досталось китайской SMIC. Таким образом, в ближайшие годы Samsung должен утроить долю на контрактном рынке.
Интересно, что Samsung не чурается работы с мелкими клиентами. Кроме работы с такими гигантами, как Qualcomm, Apple, NVIDIA или NXP, Samsung готов обслуживать разработчиков из небольших компаний. Обычно для этого собираются несколько заказов, и все они размещаются на одной пластине с последующим разделением продукции (многопроектные пластины, multi-project wafer, MPW).
В будущей работе с контрактниками Samsung также делает ставку на раннюю коммерческую эксплуатацию EUV-сканеров с длиной волны 13,5 нм. Корпорация первой обещает начать выпуск 7-нм продукции с использованием EUV-литографии, что произойдёт уже во второй половине 2018 года. Компании TSMC и GlobalFoundries начнут коммерческую эксплуатацию EUV-оборудования только в 2019 году. Это означает, что от полугода до года 7-нм продукция Samsung будет уникальна на рынке, что позволит "поиграть" с ценами для привлечения таких крупных заказчиков как Apple, которая в поиске скидок два года назад ушла от Samsung к TSMC. Однако вскоре ситуация может вновь измениться, сообщает информационное агентство Reuters. 

Samsung takes aim at TSMC with plans to triple chip foundry market share

Samsung Electronics plans to triple the market share of its contract chip manufacturing business within the next five years by aggressively adding clients, a senior company executive said, as it targets new growth drivers for the chips business. 
The estimated 5.3 trillion won ($4.76 billion) business at Samsung was split off as a separate arm within its semiconductor division in May, in a clear statement that the technology giant was preparing to focus on the business and narrow the big market share gap with leader TSMC. 
E.S. Jung, executive vice president and head of the new Samsung foundry division, told Reuters on Monday at the South Korean company's Giheung chip campus the firm wants a 25 percent market share within five years and will seek to attract smaller customers in addition to big-name clients to fuel the growth. 
"We want to become a strong No. 2 player in the market," Jung said. 
Samsung is on track for record profits and is widely expected to pass Intel Corp. as the world's top chipmaker by sales in 2017 on the back of a memory market boom. 
But the firm lags well behind Taiwan's TSMC in contract manufacturing: TSMC held a market share of 50.6 percent last year compared with Samsung's 7.9 percent, according to research firm IHS. It also trailed U.S.-based Global Foundries, which had a 9.6 percent share, and Taiwan-based UMC's 8.1 percent. 
The memory industry is notoriously cyclical and unlikely to repeat the massive revenue gains seen this year. And as new applications such as cloud computing, autonomous driving and virtual reality emerge, analysts say Samsung needs to strengthen the rest of its chip portfolio to secure future growth. 
Jung declined to comment on revenue or investment targets, but said foundry and memory businesses will share the 6 trillion won next-generation chip production line that will be built in Hwaseong, South Korea. 
Samsung doesn't reveal its chip contract manufacturing revenue, but analysts estimated it at 5.3 trillion won last year, with Daishin Securities forecasting it will see an increase of 10 percent or more this year. 
While TSMC splurges around $10 billion of capital expenditure annually, Jung said Samsung will be able to keep production capacity flexible depending on market demand by relying on memory chip lines. 
Though Samsung already counts major firms such as Qualcomm Inc., Nvidia Corp. and NXP Semiconductors as clients, it has a long way to go to catch up to TSMC. 
Analysts estimate Samsung lost Apple to TSMC in 2015 and the Taiwan firm has had 100 percent of Apple's mobile processor business in 2016 and 2017. 
"You need a technology that can wow your clients. Without such advanced technology, it'll be difficult to win back customers from your rivals," Jung said, without specifying any clients' names. 
He said Samsung was confident of producing chips using the latest manufacturing technology called EUV (extreme ultraviolet) lithography ahead of rivals. 
EUV is a next-generation technology that potentially lowers the cost and complexity of chip manufacturing. Samsung and TSMC are neck-and-neck in introducing EUV. 
Samsung says it will start manufacturing chips with circuitry widths of 7 nano meters by using EUV tech in the second half of 2018. TSMC also said earlier this month that its chip manufacturing process using EUV technology will be the "most advanced technology in foundry industry" in 2018 in terms of density, performance and power.