Лидерство Samsung на рынке полупроводников официально подтверждено независимыми аналитическими группами

Вслед за IC Insights и Gartner, исследовательская компания IHS Markit опубликовала подробный отчёт о положении на глобальном рынке полупроводников за 2017-й год. Как следует из доклада, в отрасли произошли "драматические изменения", связанные со сменой лидера и общим взрывным ростом продаж.
Под "драматическими изменениями" подразумевается потеря короны бывшим "кремниевым королём" - американской корпорации Intel и сенсационный взлёт южнокорейского техногиганта Samsung, который всего лишь за год сумел нарастить выпуск чипов на 53,6%.
В глобальном масштабе рынок полупроводников продемонстрировал в 2017 году рост на 21,7%. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Аналитики официально подтвердили, что Samsung стал лидером, обогнав Intel. Ранее об этом можно было говорить только по данным отчётов самих компаний.
Итак, объём рынка полупроводников в 2017 году составил $429,1 миллиарда, что на 21,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом рынок продемонстрировал самый значительный годовой рост за последние 14 лет, отмечают эксперты IHS Markit. Из этой суммы почти $251 миллиард приходится на 10 лидирующих компаний.
В частности, Samsung, как было сказано выше, за год увеличил свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю корпорации. IHS Markit подтверждает данные о том, что южнокорейский электронный гигант занял на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel на 2-е место с объёмом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7%. Таким образом, 25-летнему доминированию американцев на рыке чипов пришёл конец (по крайней мере на этот момент).
Другая южнокорейская компания SK Hynix, находится на 3-м месте с объёмом выручки $26,6 миллиарда, однако именно она показала самые высокие темпы роста — 81,2%. 2-е место по наращиванию темп оборота занимает американская Micron с результатом 79,7%. Если говорить об объёмах продаж, то Micron находится на 4-м месте с выручкой $22,8 миллиарда. 5-е место занимает Broadcom с выручкой $17,4 миллиарда и годовым ростом на 16%.
Среди полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, лидером по-прежнему является Qualcomm с выручкой $16,9 миллиарда и годовым ростом на 9,5%. В общем рейтинге Qualcomm занимает 6-е место, на которое опустилась с 3-го. На 2-м месте в "бесфабричном" списке и 10-м в общем зачёте находится nVidia с показателем годового роста 42,3% и выручкой $8,6 миллиарда.
Интегральные схемы памяти остаются самым быстрорастущим сегментом рынка полупроводников — в 2017 году они показали рост на 60,8% по сравнению с 2016-м. Подсегмент памяти типа DRAM вырос на 76,7%, а памяти типа NAND — на 46,6%. Для обеих указанных категорий это самый высокий темп роста за последние 10 лет. Результат был достигнут во многом потому, что цены на память повысились в связи с недостатком предложения при растущем спросе.
Согласно заявлению старшего директора IHS Markit Крейга Стайса (Craig Stice), специализирующегося на чипах памяти и хранилищах данных, IT-отрасль переходит с памяти типа 2D NAND на 3D NAND, результатом чего и является дисбаланс спроса и предложения. По состоянию на начало 2018 года, на выпуск 3D NAND перешли уже 3/4 производителей, что должно способствовать росту предложения.
Не считая памяти, рынок полупроводников показал годовой рост на 9,9%, во многом благодаря продажам твердотельных накопителей. Примечательно, что продажи полупроводников, используемых для приложений обработки данных, выросли под конец года на 33,4%. В этом сегменте Intel пока остаётся лидером и её продажи вдвое превосходят показатели Samsung, занимающего 2-е место.

Противостояние Intel и Samsung на рынке полупроводников

В январе Samsung опубликовал отчёт об итогах 2017 года, из которого следует, что на продажах полупроводниковых чипов памяти корпорация заработала $69,1 миллиарда. Эта сумма превысила ранее объявленные рекордные показатели Intel — $62,8 миллиарда. В результате последняя потеряла лидерство в рейтинге продаж, которое удерживала с 1992 года.
Ранее опубликованный отчёт Intel свидетельствует о том, что минувший год в плане экономических показателей был для компании достаточно неплохим. Продажи чипов выросли на 6%, но основная часть этого роста пришлась на компьютеры и ноутбуки. На этом рынке Intel, по оценкам экспертов Bloomberg, всё ещё успешен: процессоры и микрочипы компании установлены в 90% персональных компьютеров.
Однако успех Samsung в очередной раз демонстрирует важность подобных технологий и на постоянно растущем рынке смартфонов. Свою роль играет и увеличение популярности интернета вещей (IoT), а также рост числа подключённых автомобилей. Интересно, что Samsung начал активно играть на этих перспективных направлениях, одновременно стимулируя собственное производство чипов для нужд IoT и автоиндустрии.
Тем не менее у Intel ещё имеются шансы вернуть корону лидера, поскольку разрыв с Samsung не столь велик, а рынок полупроводников вступил в фазу быстрменяющегося спроса. Оказать влияние на положение дел в отрасли могут и китайцы, которые провозгласили "чипизацию" своей национальной программой и за счёт гигантской подпитки из госказны могут обрушить цены, отвоевав, таким образом, большую долю. В перспективе это означает очередной передел рынка полупроводников. 

Samsung Topples Intel as Market Leader in 2017

Posting the highest year-over-year growth in 14 years, the global semiconductor industry grew 21.7 percent in 2017, reaching $429.1 billion, according to IHS Markit. Another milestone was Samsung toppling Intel as the market leader for the first time in 25 years.
Samsung reported 53.6 percent growth in 2017, thanks to rising prices and tight supply of memory ICs, coupled with high demand from the server market, which propelled the company to the No. 1 position. Rounding out the top five are Intel, SK Hynix, Micron and Broadcom.
“2017 was quite a memorable year,” said Shaun Teevens, semiconductor supply chain analyst, IHS Markit, in a statement. “Alongside record industry growth, Intel, which had led the market for 25 years, was supplanted by Samsung as the leading semiconductor supplier in the world.”
Two other memory IC leaders, SK Hynix and Micron, also saw strong growth in 2017. Both achieved the largest year-over-year revenue growth, growing 81.2 percent and 79.7 percent, respectively, said IHS.
“A very favorable memory market with strong demand and high prices was mainly responsible for the strong growth of these companies,” Teevens said.
IC Insights’ forecast in November 2017 predicted that Samsung would overtake Intel last year amid rising average selling prices (ASPs) for DRAM and NAND flash.
Gartner’s preliminary results in January also indicated that Samsung would topple Intel from the No. 1 position on the heels of undersupply and higher prices in the memory market. Gartner predicted that global semiconductor revenue would grow 22 percent in 2017, reaching $419.7 billion.
Strong demand in the global server market also drove high growth for memory ICs, and overall, for semiconductors. Revenue in the global server market grew 10.4 percent in 2017, recording 25.7 percent growth in the fourth quarter alone, according to Gartner.
Prices are expected to keep climbing for DRAMs used in server applications. Server DRAM ASPs are forecast to increase by 4 percent in the first quarter of 2018, followed by additional single-digit increases in the second quarter, according to DRAMeXchange.
Memory ICs achieved the strongest growth among all semiconductor categories in 2017, growing 60.8 percent. The DRAM segment grew 76.7 percent and NAND increased by 46.6 percent. Gartner attributes the growth primarily to higher prices; the result of higher demand and tight supply throughout 2017.
“The technology transition from planar 2D NAND to 3D NAND drove the market into an unbalanced supply-demand environment in 2017, driving prices higher throughout the year,” said Craig Stice, senior director, memory and storage, IHS Markit, in a statement. “Entering 2018, the 3D NAND transition is now almost three-quarters of the total bit percent of production, and it is projected to provide supply relief for the strong demand coming from the SSD and mobile markets. Prices are expected to begin to decline aggressively, but 2018 could still be a record revenue year for the NAND market.”
The semiconductor industry, excluding memory, increased by 9.9 percent, due to strong demand across applications, regions and technologies, said Gartner. Semiconductors used in data processing applications, for example, expanded by 33.4 percent last year.
“Intel remained the market leader in this category, with sales almost two times larger than second-ranked Samsung,” said Gartner.

Samsung намерен захватить четверть рынка контрактных чипов

В мае 2017-го Samsung, как и другой южнокорейский чипмейкер SK Hynix, сообщил о намерении выделить контрактное производство полупроводников в условно независимую дочернюю компанию. В будущем это позволит избежать конфликта интересов, поскольку существовавшая до последнего времени структура отпугивала от работы с Samsung определённых клиентов, обеспокоенных возможной утечкой ноу-хау. Независимые разработчики получат дополнительные гарантии, что Samsung не будет предоставлять преференции собственным решениям, и все из них без ограничений получат доступ к самым современным мощностям южнокорейского техногиганта. Для Samsung новый статус поможет сохранить гибкость в производстве, создавая дополнительную подушку безопасности в периоды снижения спроса на фирменную продукцию.
При этом отраслевые эксперты отмечают, что рынок контрактных полупроводников достаточно перегрет. Контрактные производители не могут постоянно загружать свои линии на 100%. Samsung лишь фрагментарно присутствовал на этом рынке, загружая свободные линии собственной продукцией: дискретными элементами, контролерами, драйверами, БИС и памятью. Акцент части линий подразделения Samsung Semiconductors на контрактное производство выведет его на иной уровень ответственности. Корпорации придётся буквально расталкивать локтями всех, кто находится впереди: тайваньскую UMC и американо-арабскую GlobalFoundries. При этом в затылок Samsung будет дышать китайская SMIC, имеющая за спиной необъятный отечественный рынок и локальную поддержку. Компании Intel и SK Hynix, ввиду их слабых начальных позиций на контрактном рынке, пока в расчёт особо не принимаются.
Недавно представители Samsung огласили планы по экспансии на рынок контрактных полупроводников. Так, в ближайшие 5 лет контрактное производство корпорации должно захватить не менее 25 % рынка. По итогам 2016 года, как предположили аналитики IC Insights, доля Samsung на рынке контрактных чипов достигала 7,9 % (вендор не раскрывают данные о работе подразделения). Лидеру рынка — тайваньской компании TSMC — в 2016-м году досталось 50,6 % этого рынка. Компании GlobalFoundries и UMC, соответственно, удерживали 9,6 % и 8,1 %. Порядка 6 % досталось китайской SMIC. Таким образом, в ближайшие годы Samsung должен утроить долю на контрактном рынке.
Интересно, что Samsung не чурается работы с мелкими клиентами. Кроме работы с такими гигантами, как Qualcomm, Apple, NVIDIA или NXP, Samsung готов обслуживать разработчиков из небольших компаний. Обычно для этого собираются несколько заказов, и все они размещаются на одной пластине с последующим разделением продукции (многопроектные пластины, multi-project wafer, MPW).
В будущей работе с контрактниками Samsung также делает ставку на раннюю коммерческую эксплуатацию EUV-сканеров с длиной волны 13,5 нм. Корпорация первой обещает начать выпуск 7-нм продукции с использованием EUV-литографии, что произойдёт уже во второй половине 2018 года. Компании TSMC и GlobalFoundries начнут коммерческую эксплуатацию EUV-оборудования только в 2019 году. Это означает, что от полугода до года 7-нм продукция Samsung будет уникальна на рынке, что позволит "поиграть" с ценами для привлечения таких крупных заказчиков как Apple, которая в поиске скидок два года назад ушла от Samsung к TSMC. Однако вскоре ситуация может вновь измениться, сообщает информационное агентство Reuters. 

Samsung takes aim at TSMC with plans to triple chip foundry market share

Samsung Electronics plans to triple the market share of its contract chip manufacturing business within the next five years by aggressively adding clients, a senior company executive said, as it targets new growth drivers for the chips business. 
The estimated 5.3 trillion won ($4.76 billion) business at Samsung was split off as a separate arm within its semiconductor division in May, in a clear statement that the technology giant was preparing to focus on the business and narrow the big market share gap with leader TSMC. 
E.S. Jung, executive vice president and head of the new Samsung foundry division, told Reuters on Monday at the South Korean company's Giheung chip campus the firm wants a 25 percent market share within five years and will seek to attract smaller customers in addition to big-name clients to fuel the growth. 
"We want to become a strong No. 2 player in the market," Jung said. 
Samsung is on track for record profits and is widely expected to pass Intel Corp. as the world's top chipmaker by sales in 2017 on the back of a memory market boom. 
But the firm lags well behind Taiwan's TSMC in contract manufacturing: TSMC held a market share of 50.6 percent last year compared with Samsung's 7.9 percent, according to research firm IHS. It also trailed U.S.-based Global Foundries, which had a 9.6 percent share, and Taiwan-based UMC's 8.1 percent. 
The memory industry is notoriously cyclical and unlikely to repeat the massive revenue gains seen this year. And as new applications such as cloud computing, autonomous driving and virtual reality emerge, analysts say Samsung needs to strengthen the rest of its chip portfolio to secure future growth. 
Jung declined to comment on revenue or investment targets, but said foundry and memory businesses will share the 6 trillion won next-generation chip production line that will be built in Hwaseong, South Korea. 
Samsung doesn't reveal its chip contract manufacturing revenue, but analysts estimated it at 5.3 trillion won last year, with Daishin Securities forecasting it will see an increase of 10 percent or more this year. 
While TSMC splurges around $10 billion of capital expenditure annually, Jung said Samsung will be able to keep production capacity flexible depending on market demand by relying on memory chip lines. 
Though Samsung already counts major firms such as Qualcomm Inc., Nvidia Corp. and NXP Semiconductors as clients, it has a long way to go to catch up to TSMC. 
Analysts estimate Samsung lost Apple to TSMC in 2015 and the Taiwan firm has had 100 percent of Apple's mobile processor business in 2016 and 2017. 
"You need a technology that can wow your clients. Without such advanced technology, it'll be difficult to win back customers from your rivals," Jung said, without specifying any clients' names. 
He said Samsung was confident of producing chips using the latest manufacturing technology called EUV (extreme ultraviolet) lithography ahead of rivals. 
EUV is a next-generation technology that potentially lowers the cost and complexity of chip manufacturing. Samsung and TSMC are neck-and-neck in introducing EUV. 
Samsung says it will start manufacturing chips with circuitry widths of 7 nano meters by using EUV tech in the second half of 2018. TSMC also said earlier this month that its chip manufacturing process using EUV technology will be the "most advanced technology in foundry industry" in 2018 in terms of density, performance and power.