South Korea becomes the world leader in semiconductor investment

According to the 'Fab Prospect Report' on the 15th, the International Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) predicted that next year's total semiconductor process facility investment will reach $100 billion, which is a new record. The investment is expected to increase by 11% compared to this year.Korea is expected to lead the global semiconductor fab (factory) facility investment by region. Korea's next year's investment is estimated at $30 billion, surpassing Taiwan's $26 billion and China's $17 billion. Japan is expected to invest $9 billion, $8 billion from Europe and the Middle East, and $6 billion from North America.

Investment in the foundry sector stands out by sector. The global foundry investment is expected to reach 44 billion dollars. The investment accounts majority for fab equipment. The figure reflects the large-scale investment plans of major foundry companies such as Samsung Electronics, TSMC, and Intel. Investment in the memory sector is expected to be $38 billion. $17 billion and $21 billion are expected to be invested in DRAM and NAND investments, respectively.

About $9 billion in micro/MPU sector, $3 billion in discrete and power semiconductors, and $2 billion in analog semiconductors and other devices are expected amount of investment.

Южная Корея становится мировым лидером по инвестициям в полупроводниковый бизнес

Согласно «Fab Prospect Report» от 15-го сентября, эксперты профильной организации International Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) предсказали, что в следующем году общие инвестиции в производство полупроводников достигнут 100 миллиардов долларов США, что является очередным рекордом в отрасли. Ожидается, что инвестиции увеличатся на 11% по сравнению с 2021-м годом.

Специалисты считают, что Южная Корея станет лидером по объёму инвестиций в производство полупроводников. Денежные вливания Кореи в следующем году составят порядка 30 миллиардов долларов, что превысит затраты Тайваня ($26 миллиардов) и Китая ($17 миллиардов). Япония планирует инвестиции в объёме 9-ти миллиардов долларов, по $8 миллиардов потратят Европа и страны Ближнего Востока, а Северная Америка готова раскошелится всего лишь на $6 миллиардов.

Объёмы инвестиций разнятся по секторам. Ожидается, что глобальные вложения в производственный сегмент достигнут $44 миллиардов. Большая часть выделенных средств приходится на фабричное оборудование. Эта цифра отражает масштабные планы крупных игроков полупроводниковой индустрии, таких как Samsung Electronics, TSMC и Intel. Инвестиции в сектор памяти составят $38 миллиардов. Эксперты прогнозируют, что $17 миллиардов пойдут на производство DRAM-памяти, а в сектор производства NAND вложат $21 миллиард.

Порядка 9-ти миллиардов долларов предполагается направить в сектор micro/MPU, $3 миллиарда в дискретные и силовые полупроводники, $2 миллиарда в аналоговые полупроводники и другие устройства.

Why Samsung's Foundry business Can't Catch up with TSMC?

2 years and 2 months have passed since Samsung Electronics announced its vision to rank first in system semiconductors by 2030. But critics say the Korean chipmaker will hardly clear the hurdle of TSMC, the No. 1 foundry company. While TSMC has increased its market share from 40 percent to 50 percent, Samsung Electronics has remained in the upper 10 percent range.
Industry experts say that Samsung Electronics should address three key issues of investment, know-how and trust. In other words, TSMC is far ahead of Samsung Electronics in all of these aspects. This is why Samsung Electronics' super-gap technology in memory semiconductors hardly works in the foundry sector.
TSMC’ annual investment is about triple that of Samsung’s in the foundry sector. Samsung’s investment in the semiconductor sector as a whole is larger than that of TSMC, but Samsung allocates a small part of its investment to the foundry sector. For Samsung, it has to narrow its gap with TSMC in the foundry sector while at the same time maintaining a super gap in the memory semiconductor market.
The gap in investment volume leads to a in know-how. TSMC started mass-producing 5-nm products this year. It is building a 3-nm facility in Taiwan with the goal of entering mass-production in 2022. It is also conducting research and development on a 2-nm process, which is regarded as the limit of the current semiconductor manufacturing technology, with the goal of mass-producing products in 2024.
Although Samsung Electronics also announced its success in mass-producing 5-nm products in 2021, industry analysts say that Samsung’s yield is too low to be seen as a success in volume production. In the foundry market, it is extremely important to supply products to customers such as Apple and Qualcomm on time. No companies are placing orders for 5-nm products with Samsung, as its mass-production capabilities have not been fully verified yet.
Samsung Foundry also has a more fundamental weakness in terms of earning trust with corporate customers. That is to say, Samsung has the System LSI Business Department in charge of designing and selling application processors (APs) for smartphones. It is natural for customers who have to hand over their semiconductor designs to foundry companies to prefer TSMC to Samsung Electronics. This is because TSMC engages in the foundry business only, so corporate customers do not need to worry about information leaks.
This is why rumors have been steadily going around that Samsung Electronics will separate its foundry business. However, if Samsung spins off its foundry business, it will not be able to make investment in the spun-off foundry company with money earned from its memory business. In other words, the spin-off idea can hardly be chosen until its foundry business secures a capacity to get on its feet.
Industry insiders are suggesting setting up a system semiconductor ecosystem as an alternative. This means Samsung helping Korean companies grow in various fields such as fabless, foundry, and back process (packaging). Samsung realized the merit of this approach two to three years ago and has since been strengthening cooperation with upstream and downstream companies.

Почему Samsung не может догнать TSMC в бизнесе производства чипов по заказу сторонних клиентов?

Прошло 2 года и 2 месяца с тех пор, как Samsung Electronics объявил о своих притязаниях на 1-е место в области системных полупроводников к 2030 году, напоминает портал Business Korea. Однако критики говорят, что корейский производитель микросхем вряд ли одолеет тайваньскую TSMC, которая давно возглавляет список производителей чипов для сторонних заказчиков (так назывемый Foundry business). В то время как TSMC увеличила свою долю рынка с 40% до 50%, Samsung Electronics всё ещё пытается подобраться к отметке в 20%.
Отраслевые эксперты говорят, что Samsung Electronics следует решить 3 ключевых вопроса: инвестиции, ноу-хау и доверие клиентов. Другими словами, TSMC намного опережает Samsung по всем этим параметрам. Вот почему "сверхщелевая" технология Samsung Electronics в полупроводниках памяти практически не работает в фаундри-бизнесе.
Ежегодные инвестиции TSMC примерно в 3 раза больше, чем у подразделения Samsung Foundry. Инвестиции Samsung в сектор полупроводников в целом больше, чем у TSMC, но южнокорейский чеболь вкладывает лишь небольшую часть своих средств в сектор обслуживания сторонних заказчиков. Samsung должен сократить отставание от TSMC в фаундри-бизнесе, сохраняя при этом огромный отрыв на рынке чипов памяти.
Разрыв в объёме инвестиций влияет на внедрение передовых производственных процессов. В этом году TSMC начала массовое производство 5-нм продуктов. Она строит завод на Тайване по выпуску 3-нм чипов с целью начать их массовое производство в 2022 году. Тайваньский конкурент также проводит исследования и разработки в области 2-нм процессов, считающихся пределом нынешней технологии производства полупроводников. Такие продукты TSMC планирует массово выпускать в 2024 году.
Хотя Samsung Electronics в этом году также объявил о своём успехе в массовом производстве 5-нм чипов, отраслевые аналитики говорят, что маржинальность этого бизнеса у южнокорейского техногиганта слишком мала, чтобы можно было говорить об успехе. На рынке контрактного изготовления полупроводников чрезвычайно важно вовремя предложить качественную продукцию таким клиентам, как Apple и Qualcomm. Пока ни одна компания не размещает заказы на 5-нм чипы у Samsung, поскольку его возможности в массовом производстве ещё не полностью проверены.
У Samsung Foundry также есть более фундаментальная уязвимость с точки зрения завоевания доверия корпоративных клиентов. Другими словами, у Samsung есть бизнес-подразделение System LSI, которое занимается разработкой и продажей процессоров приложений (AP) для смартфонов. Для заказчиков, имеющих собственные ноу-хау, это нежелательно, поскольку всегда есть риск утечки их наработок конкуренту в лице того же Samsung. Естественно, в этом случае клиенты предпочитают обращаться в TSMC. Тайваньский производитель работает исключительно на сторонних заказчиков и не имеет собственного производства готовых изделий, где могут применяться такие чипы. Поэтому корпоративным клиентам не нужно беспокоиться об утечках их собственных технологий, касающихся архитектуры процессора.
Вот почему постоянно ходят слухи о том, что Samsung Electronics превратит свой Foundry-бизнес в независимое предприятие. Однако, если Samsung пойдёт на такой шаг, он не сможет инвестировать в абсолютно независимую компанию деньги, полученные от своего бизнеса по производству памяти. Иными словами, идею отделения вряд ли можно серьёзно рассматривать до тех пор, пока новое предприятие не получит возможности встать на ноги.
Инсайдеры отрасли предлагают в качестве альтернативы создать портфолио системных полупроводников. Согласно этому плану, Samsung должен начать помогать корейским компаниям расти в различных сферах, таких как бесфабричное производство процессоров, упаковка чипов и т.д. Samsung осознал достоинства этого подхода пару лет назад и с тех пор укрепляет сотрудничество с производственными и сбытовыми компаниями.

Власти Южной Кореи обложили Samsung гигантскими налогами, в то время как его главные конкуренты получают госсубсидии

Южнокорейские чипмейкеры несут гораздо более существенное налоговое бремя, нежели их конкуренты из США и Тайваня. Об этом со ссылкой на данные местной Федерации промышленности сообщает издание Business Korea.

Специалисты проанализировали эффективные ставки корпоративного налога, применяемые к Samsung Electronics, SK Hynix, Intel и TSMC за последние 3 года (с 2018-го по 2020-й). Этот показатель реальной налоговой нагрузки на производителя рассчитывается путём деления расходов по корпоративному налогу на чистую прибыль до вычета корпоративного налога в консолидированной финансовой отчётности.

Исследование показало, что самая высокая налоговая нагрузка у Samsung Electronics: в 2020-м году эффективная налоговая ставка у него составила 27,3%. На втором месте SK Hynix с результатом 23,7%, а у TSMC и Intel показатели составили всего лишь 11,4% и 16,7% соответственно. Получается, что налоговая нагрузка Samsung Electronics в 2,5 и 1,4 раза выше, чем у TSMC и Intel.

В качестве примера обозреватели приводят данные по Samsung Electronics. Налоговые расходы у него были в 2 раза больше, чем у Intel, и в 4 раза больше расходов TSMC. Даже с учётом того, что чистая прибыль Samsung до вычета корпоративного налога составила около 36 триллионов вон (31,8 миллиарда долларов США), что на 28% и 56% процентов больше, чем у Intel (28 триллионов вон или около $25 миллиардов) и TSMC (23 триллиона вон или около $20,3 миллиарда) соответственно, налоговое бремя Samsung оказалась несравнимо больше.

Комментируя эти данные, глава отдела группы промышленной стратегии Федерации корейской промышленности Ким Тэ Юн (Kim Tae-yoon) отметил, что в Южной Корее ставка корпоративного налога доходит до 25%, что выше аналогичных показателей в США и Тайване, где налоговая нагрузка составляет 21% и 20% соответственно. Кроме того, США и Тайвань существенно превосходят Корею в плане налоговой поддержки, которая предоставляется за инвестиции в развитие производства.

Любопытно, что высокие налоги не мешают Samsung наращивать инвестиции. Аналитики IC Insight недавно подсчитали, что общий бюджет капзатрат Samsung за последние 4 года достиг 93,2 миллиарда долларов. Это беспрецедентная для полупроводниковой отрасли сумма, подчеркнули специалисты.

Хотя Intel на протяжении 25 из последних 27 лет занимала одно из первых мест в рейтинге крупнейших чипмейкеров по объёму выручки, в 2020 году американская корпорация потратила на развитие производства лишь половину суммы, которую на эти цели направил Samsung. По данным IC Insight, в минувшем году капитальные расходы Samsung достигли $28,1 миллиарда.

The South Korean authorities have imposed huge taxes on Samsung, while its main competitors receive government subsidies

Korean semiconductor companies such as Samsung Electronics are burdened with excessive taxes compared to their competitors in the United States and Taiwan, a recent survey shows.

The Federation of Korean Industries has analyzed effective corporate tax rates applied to Samsung Electronics, SK Hynix, Intel, and TSMC over the past three years (2018-2020). An effective corporate tax rate is calculated by dividing corporate tax expenses by net income before corporate tax deduction in consolidated financial statements. It is an indicator of a company's actual tax burden.

The survey found that Samsung Electronics' effective tax rate ranked highest at 27.3 percent in 2020, followed by SK Hynix with 23.7 percent. Those of TSMC and Intel stood at only 11.4 percent and 16.7 percent, respectively. Samsung Electronics had 2.5 times the tax burden of TSMC and 1.4 times that of Intel.

Samsung Electronics' corporate tax expenses (9,997.3 billion won) were double Intel's (4,736.9 billion won) and quadruple TSMC's (2,644.1 billion won). Even considering that Samsung Electronics' net profit before corporate tax deduction was about 36 trillion won, 28 percent and 56 percent more than Intel’s (28 trillion won) and TSMC’s (23 trillion won), respectively, Samsung Electronics paid corporate tax that far exceeded this ratio. SK Hynix's net profit before corporate tax deduction was about 6 trillion won, only 25 percent of TSMC's (23 trillion won), but its corporate tax was 1,478.1 billion won, more than half of TSMC's 2,644.1 billion won.

"Basically, Korea's corporate tax rate (up to 25 percent) is higher than the United States’ 21 percent and Taiwan’s 20 percent, and the United States and Taiwan dwarf Korea in terms of tax support for facility investment, so it is nearly meaningless to compare effective corporate tax rates," said Kim Tae-yoon, head of the Industrial Strategy Team at the Federation of Korean Industries.

Samsung Electronics рассматривает вопрос об аутсорсинге производства микросхем, поскольку контрактному подразделению не хватает мощностей

 

Samsung Electronics Co. может увеличить объём аутсорсинга некоторых компьютерных микросхем общего назначения за счёт подключения тайваньской компании UMC и калифорнийской GlobalFoundaries, поскольку у южнокорейского техногиганта не хватает мощностей собственных предприятий по выполнению сторонних заказов из-за резкого роста спроса.

Согласно отраслевым источникам, подразделение Samsung System LSI (SSLSI) недавно заказало у UMC производство датчиков изображения CMOS для мобильных устройств, используя запатентованную технологию SSLSI. Аутсорсинг полупроводников необычен для производителя микросхем памяти №1 в мире, который ещё в середине 2000-х открыл собственное производство для выполнения сторонних заказов. UMC скоро начнёт массовое производство микросхем по 28-нм техпроцессу для Samsung Electronics, пишет информационный ресурс PulseNews.

Отраслевой источник сообщил, что Samsung Electronics начал реагировать на нехватку полупроводникового оборудования в конце прошлого года, что положило начало сотрудничеству с UMC. Таким образом, южнокорейский полупроводниковый гигант увеличит аутсорсинг соответствующих продуктов общего назначения, таких как интегральные схемы драйверов дисплея, установленных в телевизорах.

Кроме того, может быть заключён договор на поставку с GlobalFoundries, контрактным производителем, выделенным из американской Advanced Micro Devices, работавшей с Samsung Electronics в 2014 году над освоением 14-нм техпроцесса.

Другой отраслевой источник сообщил, что Samsung Electronics может доверить выпуск значительной части своих полупроводников общего назначения другим сторонним компаниям, в том числе тайваньской TSMC, контрактному производителю №1 в мире.

В условиях нехватки поставок южнокорейская полупроводниковая промышленность спешит реализовать масштабные инвестиционные проекты, чтобы подготовиться к следующему суперциклу на рынке.

Samsung Electronics рассматривает Остин (штат Техас, США) как одну из площадок для строительства нового завода по производству 3-нм чипов стоимостью 17 миллиардов долларов. SK Hynix недавно завершила строительство новой производственной линии в Ичхоне (провинция Кёнги, Южная Корея), где будут выпускаться новые 10-нм микросхемы DRAM с использованием оборудования для EUV-экспонирования от ASML.

Из-за нехватки полупроводников на время останавливаются конвейеры мировых производителей автомобилей и игровых консолей. В частности, это связано с тем, что происходит глобальный массовый переход на удалённую работу из дома, что увеличивает спрос на потребительскую электронику.

Samsung Electronics mulls outsourcing chipmaking as it runs out of space at foundry

Samsung Electronics Co. may increase outsourcings some of general-purpose computer chips to Taiwan-based UMC and California-based GlobalFoundaries as it runs out of space at its own foundries due to explosive demand.

According to industry sources on Thursday, Samsung Electronics’ in-house system LSI division recently agreed to source its CMOS image sensors for smartphone cameras from UMC. Outsourcing of semiconductors is unusual to the world’s No. 1 memory chip maker, which launched its own foundry business in the mid-2000s. UMC will soon mass produce chips using 28nm process technology for Samsung Electronics.

An industry source said Samsung Electronics began to respond to a shortage of semiconductor facilities late last year by starting a collaboration with UMC, and the South Korean chip giant will increase outsourcing for general-purpose semiconductors such as display driver integrated circuits mounted on TVs.

The company may also enter a consignment agreement with GlobalFoundries, a foundry spun off from U.S. chipmaker Advanced Micro Devices who once worked with Samsung Electronics in 2014 on the transfer of 14nm process technology.

Another industry source said Samsung Electronics may leave a considerable part of its general-purpose semiconductors to other external companies that could include Taiwan’s TSMC, the world’s No. 1 foundry company.

Amid the supply shortage, the Korean semiconductor industry is also rushing to carry out massive facility investment projects to prepare for another super-cycle in the market.

Samsung Electronics is considering Austin, Texas, as one of the sites for a new $17 billion 3-nm chip plant. SK Hynix recently completed a new production line at Icheon, Gyeonggi, where new 10nm DRAM chips will be rolled out using EUV light exposure equipment from ASML.

A shortage of semiconductors is delaying production lines at global car manufacturers and game console makers among others as the shift to working from home has created a surge in demand for electronics.

Samsung потратит на развитие своего полупроводникового бизнеса больше, чем TSMC

 

Samsung Electronics намерен инвестировать более $10 миллиардов в строительство нового завода по производству чипов в Остине (штат Техас, США). Об этом информационному агентству Bloomberg стало известно от нескольких отраслевых источников, пожелавших сохранить конфиденциальность.

По их словам, южнокорейский гигант намерен привлечь больше американских клиентов за счёт реализации этого проекта и догнать лидера рынка услуг по контрактному производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Собеседники информагентства говорят, что в настоящее время Samsung ведёт переговоры относительно месторасположения предприятия в Остине, которое, как ожидается, будет выпускать чипы с технологическим процессом до 3нм. Согласно инсайдерской информации, пока речь идёт о предварительных планах, которые в итоге могут быть изменены. В Samsung подтвердили, что никаких окончательных решений ещё не принято.

По данным источников Bloomberg, Samsung рассчитывает начать строительство фабрики в 2021 году, установить большую часть оборудования - в 2022-м, а окончательный запуск осуществить в начале 2023-го. Итоговую сумму инвестиций ещё предстоит определить, но на данный момент речь идёт, по меньшей мере, о $10 миллиардах, сообщили источники Bloomberg.

Если Samsung реализует упомянутый проект, то в США появится первый завод по производству микросхем с использованием ультрафиолетовой литографии (EUV) - передовой технологии, которую южнокорейская корпорация уже использует для производства микросхем следующего поколения. На данный момент Samsung обладает двумя фабриками с технологией EUV - в Хвасоне и в Пхёнтхэке, Южная Корея.

Выгоду от строительства предприятия в Техасе получит не только Samsung, но и правительство США. Последнее заинтересовано в перенаправлении потоков занятости обратно в свою страну из Азии, куда ранее переместилась большая часть мирового производства в передовых отраслях за последние 20 лет.

Южнокорейский техногигант даже нанял лоббистов в Вашингтоне с целью получения налоговых льгот и субсидий от новой американской администрации. Тем не менее, Samsung хочет добиться сделки, даже если и не получит серьёзных стимулов от правительства.

"Если Samsung действительно хочет стать ведущим в мире производителем чипов к 2030 году, ему нужны огромные инвестиции в США, чтобы догнать TSMC, - говорит старший вице-президент HMC Securities Грег Ро (Greg Roh). - Скорее всего, TSMC реализует планы по постепенному внедрению техпроцесса 3 нм на своём заводе в Аризоне, и Samsung может сделать то же самое. Одной из самых сложных задач сейчас является получение EUV-оборудования, при том что Hynix и Micron также стремятся приобрести эти машины". Однако Samsung традиционно является приоритетным клиентом у нидерландской ASML, производящей литографические машины, поскольку является не только крупным заказчиком, но и акционером. 

Ранее TSMC объявила о строительстве полупроводниковой фабрики в Аризоне (США), в которую планирует вложить порядка 12 млрд долларов. Запуск этого предприятия намечен на 2024 год. Однако Samsung намерен только в этом году вложить в свой полупроводниковый бизнес прядка $30 миллиардов, значительно опередив по темпу инвестиций тайваньских конкурентов.

Samsung expands Texas chip plant in investment race with TSMC

Samsung Electronics Co. is considering spending more than $10 billion building its most advanced logic chipmaking plant in the U.S., a major investment it hopes will win more American clients and help it catch up with industry leader Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

The world’s largest memory chip and smartphone maker is in discussions to locate a facility in Austin, Texas, capable of fabricating chips as advanced as 3 nanometers in the future, people familiar with the matter said. Plans are preliminary and subject to change but for now the aim is to kick off construction this year, install major equipment from 2022, then begin operations as early as 2023, they said. While the investment amount could fluctuate, Samsung’s plans would mean upwards of $10 billion to bankroll the project, one of the people said.

Samsung is taking advantage of a concerted U.S. government effort to counter China’s rising economic prowess and lure back home some of the advanced manufacturing that over the past decades has gravitated toward Asia. The hope is that such production bases in the U.S. will galvanize local businesses and support American industry and chip design. Intel Corp.’s troubles ramping up on technology and its potential reliance in the future on TSMC and Samsung for at least some of its chipmaking only underscored the extent to which Asian giants have forged ahead in recent years.

The envisioned plant will be its first in the U.S. to use extreme ultraviolet lithography, the standard for next-generation silicon, the people said, asking not to be identified talking about internal deliberations. Asked about plans for a U.S. facility, Samsung said in an email no decision has yet been made.

“If Samsung really wants to realize its goal to become the top chipmaker by 2030, it needs massive investment in the U.S. to catch up with TSMC,” said Greg Roh, senior vice president at HMC Securities. “TSMC is likely to keep making progress in process nodes to 3nm at its Arizona plant and Samsung may do the same. One challenging task is to secure EUV equipment now, when Hynix and Micron are also seeking to purchase the machines.”

If Samsung goes ahead, it would effectively go head-to-head on American soil with TSMC, which is on track to build its own $12 billion chip plant in Arizona by 2024. Samsung is trying to catch TSMC in the so-called foundry business of making chips for the world’s corporations -- a particularly pivotal capability given a deepening shortage of semiconductors in recent weeks.

Under Samsung family scion Jay Y. Lee, the company has said it wants to be the biggest player in the $400 billion chip industry. It plans to invest $116 billion into its foundry and chip design businesses over the next decade, aiming to catch TSMC by offering chips made using 3-nanometer technology in 2022.

It already dominates the market for memory chips and is trying to increase its presence in the more profitable market for logic devices, such as the processors that run smartphones and computers. It already counts Qualcomm Inc. and Nvidia Corp. as customers, companies that historically relied on TSMC exclusively. It has two EUV plants, one near its main chip site in Hwaseong, south of Seoul, and another coming online nearby at Pyeongtaek.

To close a deal, Samsung may need time to negotiate potential incentives with U.S. President Joe Biden’s administration. The company has hired people in Washington D.C. to lobby on behalf of the deal and is ready to go ahead with the new administration in place, the people said. Tax benefits and subsidies will ease Samsung’s financial burden, but the company may go ahead even without major incentives, one of the people said.

Samsung has been looking into overseas chipmaking for years. Intensifying trade tensions between the U.S. and China and now Covid-19 are stoking uncertainty over the reliability and economics of the global supply chain. Plants in the U.S. could help the Korean chipmaker strike better deals with key clients in the U.S., particularly in competition with TSMC.

From Microsoft Corp. to Amazon.com Inc. and Google, the world’s largest cloud computing firms are increasingly designing their own silicon to power their vast data centers more efficiently. All need manufacturers like TSMC or Samsung to turn their blueprints into reality.

Samsung’s U.S. branch purchased land in October next to its existing Austin fab, which is capable of running older processes. The Austin City Council held a meeting in December to discuss Samsung’s request to rezone that parcel of land for industrial development, according to meeting minutes.

The Korean company’s existing Texas facility is too small to to meet increasing orders for outsourced chips coming from Qualcomm, Intel and Tesla, according to research by Citibank. Intel in particular is likely to funnel more orders toward Samsung to offset any reliance on TSMC for its foundry needs, the brokerage said in a report.

Samsung - крупнейший по капитализации производитель полупроводников в мире

 

Samsung Electronics опередил тайваньскую TSMC и вышел на 1-е место среди чипмейкеров по рыночной капитализации, сообщают сегодня южнокорейские СМИ.

Отраслевые эксперты подсчитали, что с учётом курса акций Samsung Electronics на Сеульской бирже по состоянию на 24 декабря 2020 года рыночная капитализация Samsung превысила 524 триллиона вон (475 миллиардов долларов США). Сегодня же телеканал ARIRANG News сообщил, что акции Samsung стали самыми востребованными у индивидуальных инвесторов среди всех местных корпораций.

У TSMC, ценные бумаги которой котируются на тайваньском фондовом рынке, капитализация оценивается в $470,1 миллиарда. Портал Business Korea сообщает, что TSMC уступила Samsung Electronics звание крупнейшей полупроводниковой компании с точки зрения капитализации впервые за последние 5 месяцев.

Хотя акции TSMC во второй половине 2020 года подорожали на 63%, у Samsung Electronics наблюдается ещё более выраженная положительная динамика на фондовом рынке. Обозреватели отмечают, что росту подразделения Samsung Electronics способствует восстановление цен на микросхемы памяти и сильные результаты на фаундри-направлении (IC Foundry - производство полупроводников по технической документации заказчиков). Многие эксперты предсказывают, что в 2021 году в индустрии DRAM-памяти снова начнётся подъём (так называемый "суперцикл"). Как известно, полупроводниковый бизнес является одним из ключевых источников дохода Samsung.

Авторы публикации в Business Korea обратили внимание и на другие существенные изменения в расстановке сил на глобальном рынке полупроводников в 2020 году. Корпорация Intel, ранее занимавшая 3-е место среди чипмейкеров по сумме капитализации, теперь опустилась на 5-ю позицию с показателем 192,9 миллиарда долларов. Вместо Intel 3-е место досталось производителю графических процессоров Nvidia, капитализация которого оценивается в 321,7 миллиарда долларов. Также Intel оказалась позади голландской компании ASML, ведущего поставщика литографического оборудования для изготовления микросхем. Капитализация последнего превышает $202 миллиарда.

Фаундри-бизнес стал одним из основных двигателей роста капитализации Samsung. В 2020 году южнокорейский полупроводниковый гигант выиграл контракт на производство новейших процессоров Qualcomm Snapdragon 888, которые изготавливаются с применением передовой 5-нанометровой технологии. Также Samsung получил крупный заказ от Nvidia на выпуск графических процессоров.

По прогнозам исследовательской компании TrendForce, в 4-м квартале 2020 года выручка Samsung на рынке IC Foundry увеличится на 25% и превысит 3,7 миллиарда долларов, а долевой показатель достигнет 16,4%. Несмотря на то, что лидером контрактного производства чипов остаётся TSMC (55,6%), эксперты прогнозируют значительное увеличение доли южнокорейского гиганта в 2021-м за счёт глобального развития таких направлений как ультраскоростная связь 5G, искусственный интеллект (AI) и Интернет вещей (IoT).

Samsung Electronics №1 Semiconductor Company in Terms of Market Capitalization

Samsung Electronics has overtaken Taiwan's foundry company TSMC to become the world’s largest semiconductor company in terms of market capitalization.

Samsung Electronics' market capitalization stood at 524,355.3 billion won (approximately US$475.1 billion) based on the closing prices on Dec, 24. It surpassed TSMC and regained the No. 1 position in the global semiconductor industry. The market capitalization of TSMC, which is listed on the Taiwanese stock market, was estimated at US$470.1 billion. This marked the first time in about five months since July 17that Samsung Electronics' market capitalization outweighed that of TSMC.

TSMC saw its stock price surge 63 percent in the second half of 2020, but Samsung Electronics received a better evaluation in the market with its balanced portfolio as an integrated device manufacturer (IDM). Samsung Electronics is getting a boost from recovering memory semiconductor prices and a strong performance of its foundry business. Some predict that DRAMs, Samsung Electronics' flagship product, will enter another super cycle in the first quarter of 2021.

The landscape of the global semiconductor industry changed significantly in 2020. In terms of market capitalization, Intel fell from third place to fifth with US$192.9 billion, while Nvidia (US$321.7 billion), a company specializing in graphics processing units (GPUs), grabbed third place. Netherlands' ASML (US$202.5 billion), a semiconductor equipment giant, also outclassed Intel to rank fourth.

Samsung Electronics' foundry business is considered the main force that drove the Korean tech giant’s market capitalization above 500 trillion won. In 2020, the chipmaker won a contract from Qualcomm to produce its latest AP Snapdragon 888 using its 5-nm micro-fabrication process technology. The company also landed an order from Nvidia to produce graphics processing units (GPUs). In terms of market share, TSMC is far ahead of Samsung Electronics with 55.6 percent versus 16.4 percent, but Samsung Electronics is ahead in terms of sales growth potential, analysts say.

An outlook on the foundry industry for 2021 is brighter. As the 5G mobile communication and AI markets grow, orders for 5G communication chips and GPUs are flooding from fabless companies. Foundry companies are busy with rushing orders so have order backlogs until the end of 2021. Market experts predict that foundry sales will swell by more than 20 percent in 2021 from an estimated 15.4 trillion won in 2020.

Samsung укрепляет позиции в сегменте контрактного производства чипов и сокращает разрыв с TSMC

 

Samsung Electronics заключает уже второй контракт на производство 8-нм графических чипов семейства Ampere по заказу NVIDIA. Предыдущее соглашение было заключено в сентябре уходящего года.

Вэб-портал газеты The Korea Economic Daily накануне сообщил о соглашении по новому контракту между Samsung и знаменитой американской компанией, чей головной офис находится в Санта-Кларе (штат Калифорния). Условия сделки не уточняются, но в пресс-релизе говорится о производстве 8-нм графических процессоров игрового назначения, а сумма контракта оценивается экспертами в сотни миллионов долларов США. Эта новость оказала положительное влияние на репутацию Samsung Electronics. В результате акции конкурирующей TSMC просели на 0,3 %, что означает первую, пусть и не очень значительную, реакцию рынка на возможный переход крупных заказчиков к Samsung в обозримой перспективе.

Южнокорейский электронный гигант будет выпускать графические процессоры NVIDIA на своём флагманском предприятии в Хвасоне. Возможно, новый контракт предусматривает увеличенные объёмы производства, и с его помощью NVIDIA постарается устранить дефицит видеокарт семейства GeForce RTX 30, который наблюдается уже несколько месяцев. Тем более, что на подходе мобильное семейство Ampere, и дополнительные мощности потребовались бы в любом случае.

По оценкам TrendForce, в этом году контрактный бизнес подразделения Samsung Foundry позволил увеличить выручку на 17,9 %, до $14,05 миллиарда. Помимо NVIDIA и Qualcomm, клиентами Samsung стали Google, IBM, Cisco и китайская Baidu. Мобильные чипы для Qualcomm корейский подрядчик тоже изготавливает по 8-нм технологии. Сейчас Samsung располагает семью производственными линиями для обслуживания сторонних заказчиков, которые расположены в Южной Корее и США. Доля техногиганта на мировом рынке контрактного производства чипов возросла до 16,4%.

В статье The Korea Economic Daily говорится, что Samsung не собирается останавливаться на достигнутом и будет расширять это направление за счёт ввода новых мощностей (в том числе  строительства очередного завода на производственном комплексе в Остине, США) и освоения более совершенных техпроцессов, включая 4-нм с использованием экстремального ультрафиолетового экспонирования (EUV). Это позволит значительно сократить отставание от TSMC в контрактном полупроводниковом бизнесе и привлечь новых клиентов.

По данным отраслевых источников, Samsung ежегодно тратит по 10 триллионов вон (8,6 миллиарда долларов) на разработку технологий производства микросхем и приобретение соответствующего оборудования.

Samsung clinches 2nd deal to make Nvidia’s latest gaming chips

Samsung Electronics Co. will manufacture Nvidia Corp.’s latest gaming chips in the second such contract of the year from the US chipmaker, as the South Korean tech giant aims to expand its presence in the foundry business.

Samsung, the world’s second-largest foundry player, has clinched a deal to make Nvidia’s next-generation graphic processing unit (GPU), the Ampere GeForce RTX30 series, using its 8-nanometer process technology, according to the semiconductor industry on Dec. 17.

The contract is Samsung’s second order this year from the Santa Clara, California-based company, following a similar deal in September.

The value of the latest deal is unknown but the industry estimates the contract is worth hundreds of billions of won. Samsung is expected to make the gaming chips at its Hwaseong plant.

Analysts said the contract is significant in that Samsung won the deal amid market talk that Nvidia’s new GPU has been in tight supply due to unsatisfactory 8 nm process yield rates at its foundry partner Samsung, raising speculation that the US company may award the contract to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), the industry leader.

Industry officials said Nvidia has favored Samsung over TSMC in consideration of Samsung’s technology and the need for quick delivery of the chips. The RTX3080, priced at $699, the same as its previous model, has been in high demand because of its faster data processing speed.

Samsung has been stepping up efforts to enhance its presence in the global foundry market as specialty DRAM prices are expected to continue their rally into next year amid tight supply.

Earlier this month, Samsung announced a leadership change in its two key businesses, memory chips and foundry, as part of its bid to gain further ground in the global chipmaking sector.

Analysts said Samsung’s new foundry chief Choi Si-young will be asked to narrow the gap with TSMC in coming years.

According to market researcher TrendForce, Samsung’s foundry business is expected to post a record $14.05 billion in sales this year, up 17.9% from 2019, as the company is expanding its client base beyond Nvidia to Qualcomm Technologies Inc., Google, IBM, Cisco and China’s Baidu.

In October, Samsung signed a deal to make mobile chips for Qualcomm, using its 8 nm technology.

To advance its technological leadership, Samsung has introduced an extreme ultraviolet (EUV) lithography technology for 7 nm and finer products.

“Through the more advanced 4 nm processing node, we’ll further narrow the gap with TSMC,” said Samsung’s foundry chief Choi.

More recently, Samsung has purchased a giant lot of land in Austin, Texas, where its US chip plant is located, raising expectations that the company may expand its foundry business.

Samsung is known to be spending 10 trillion won ($8.6 billion) a year to develop chip foundry technology and purchase related equipment to close in on its bigger rival TSMC.

Currently, Samsung operates seven foundry production lines in Korea and the US.

Samsung’s market share in the global foundry industry is estimated at 16.4% as of the fourth quarter of 2020, following TSMC’s 55.6, according to TrendForce.

Samsung Foundry выиграл большой контракт на производство 5G-чипов для американской Qualcomm

Информационное агентство Reuters в своём эксклюзивном материале сообщило, что контрактное подразделение по выпуску полупроводников Samsung Foundry выиграло контракт на поставку новых чипов Qualcomm.
По информации источников агентства, Samsung будет производить часть чипов из семейства недавно объявленных Q60 для работы с 5G-сетями.
Ожидается, что эти продукты будут выпускаться по технологии 5 нм и, возможно, когда тайвантская TSMC также запустит эти производственные нормы, она также получит заказ от Qualcomm.
Samsung и Qualcomm пока никак не комментируют эту информацию.
Южнокорейский электронный гигант в последние годы активно развивает контрактное полупроводниковое производство и, в частности, выпускает чипы для таких известных корпораций как IBM и Nvidia. В прошлом году Samsung объявил о планах инвестировать до 2030 года $116 миллиардов в развитие полупроводникового производства, не связанного с выпуском чипов памяти.
Очередная сделка с Qualcomm демонстрирует явный прогресс в развитии контактного производства Samsung и получение такого клиента крайне важно для южнокорейцев. Согласно данным TrendForce, в 4-м квартале 2019 году доля Samsung в сегменте контрактного выпуска чипов составила 17,8% против 52,7% у TSMC.
В январе руководство TSMC заявило, что намерено активизировать запуск производства по нормам 5 нм и планирует достичь к концу нынешнего года доли этого техпроцесса на уровне 10%.

Samsung Electronics wins contract to manufacture 5G chips for Qualcomm

Samsung Electronics Co Ltd’s semiconductor manufacturing division has won a contract to make new Qualcomm Inc 5G chips using its most advanced chip-making technology, two sources familiar with the matter said, boosting the Korean firm’s efforts to gain market share against rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Samsung will fabricate at least some of Qualcomm’s X60 modem chips, which will connect devices such as smart phones to 5G wireless data networks. The X60 will be made on Samsung’s 5-nanometer process, the sources said, which makes the chips smaller and more power-efficient than previous generations.
One of the sources said TSMC is also expected to fabricate 5-nanometer modems for Qualcomm. Samsung and Qualcomm declined to comment, and TSMC did not immediately respond to a request for comment.
Best known among consumers for its phones and other electronic devices, Samsung is the world’s second-biggest chip manufacturer through its foundry division, self-supplying many of its own mobile phone parts and also fabricating chips for outside customers such as International Business Machines Corp (IBM) and Nvidia Corp, among others.
But much of Samsung’s semiconductor revenue historically has come from memory chips, whose prices can swing wildly as supply and demand fluctuate. In an attempt to cut its reliance on that volatile market, Samsung announced a plan last year to invest $116 billion in non-memory chips through 2030.
The Qualcomm deal shows progress in winning customers to that effort. Even if Samsung has won only part of the orders, Qualcomm represents a flagship customer for Samsung’s 5-nanometer manufacturing technology. Samsung plans to ramp up that technology this year in an attempt to regain market share against TSMC, which is also starting mass production of 5-nanonmeter chips this year.
The Qualcomm win could boost Samsung’s foundry business because the X60 modem is likely to be used in many mobile devices as they shift to 5G. In the fourth quarter of 2019, Samsung had 17.8% market share versus TSMC’s 52.7%, according to data from TrendForce.
In a separate announcement, Qualcomm said on Tuesday it would begin sending samples of the X60 chips to customers in the first quarter of this year. Qualcomm did not disclose who would manufacture the chips, and Reuters could not learn whether the first batches of chips would be made by Samsung or TSMC.
The Taiwanese company was faster to ramp up high-volume production of chips using the previous 7-nanometer manufacturing process, winning customers such as Apple Inc.
Last month, TSMC executives said they expect to begin ramping up 5-nanometer production in the first half of the year and expect it to make up 10% of the company’s revenue for 2020.
Asked during a January investor conference call how Samsung will compete with TSMC, Shawn Han, senior vice president at Samsung Foundry, said the company planned to expand 5-nanometer mass production by “diversifying customer applications” this year.
Qualcomm designs its own chips but works with outside companies to manufacture them. It has used manufacturing services from both Samsung and TSMC in the past, as well as from China’s Semiconductor Manufacturing International Corp, depending on which foundry’s technology and pricing met its needs for the product at hand.

Samsung и TSMC начали гонку за первенство по внедрению 3-нанометрового процесса в полупроводниковой отрасли

Корейский техногигант Samsung Electronics и тайваньская компания TSMC ведут ожесточённую войну на рынке контрактного производства полупроводников, стремясь внедрить новейший 3-нм процесс. Оба производителя хотят начать серийное производство таких продуктов в 2022-м году.
Ожидается, что TSMC, крупнейший в мире контрактный поставщик полупроводников, представит свой 3-нм техпроцесс 29 апреля на технологическом симпозиуме в Северной Америке. TSMC ранее объявила о своей цели массового производства 3-нм полупроводников к 2022 году, но не раскрыла конкретную технологическую дорожную карту. Ожидается, что ради достижения этих целей TSMC начнёт строительство завода на Тайване в этом году.
Ранее Samsung официально объявил, что его инженерам удалось разработать первую в отрасли технологию 3-нм техпроцесса. Ли Джей-ён, вице-президент Samsung Electronics, был проинформирован о технологическом прорыве во время своего визита в Центр исследований полупроводников на заводе в Хвасоне 2 января 2020-го.
Отраслевые эксперты полагают, что Samsung Electronics немного опережает TSMC в сфере внедрения 3-нм техпроцесса. «Мы уже сделали 3-нм образец полупроводника и убедились, что он хорошо работает», - сказал представитель Samsung Electronics. «Мы также предоставили инструменты для проектирования тем компаниям, которые занимаются разработкой полупроводников».
«Производитель микросхем, который первым освоит массовое производство 3-нм продуктов, с большей вероятностью получит заказы на новейшие чипы от компаний, занимающихся разработкой чипов», - говорит Кан Санг-ку, сотрудник  Института стратегических исследований будущего KDB.
Чем более тонкие техпроцессы используются в полупроводниковых микросхемах, тем меньше энергии они потребляют и тем выше их производительность. По сравнению с 5-нм продуктами, 3-нм техпроцесс позволяет уменьшить размеры микросхем и энергопотребление на 35% и 50% соответственно и повысить производительность на 30%.
Samsung Electronics и TSMC также начнут ожесточённую битву в этом году за первенство в освоении массового производства 5-нм чипов. Samsung Electronics завершил разработку 5-нм технологии и планирует начать серийный выпуск продукции в текущем году. TSMC также планирует начать массовое производство 5-нм чипов в 2020-м.
В 4-м квартале 2019 года TSMC заняла 52,7% мирового рынка контрактного производства чипов, а Samsung Electronics - 17,8%.
Напомним, что до недавнего времени Samsung не делал акцента на удовлетворении запросов сторонних заказчиков, используя большую часть полупроводниковой продукции для собственных нужд. Но пару лет назад стратегия в полупроводниковом бизнесе поменялась, и теперь ставка сделана на расширение контрактного производства. Руководством чеболя поставлена цель стать контрактным производителем полупроводниковых продуктов №1 к 2030 году, сообщает портал Business Korea.

Samsung and TSMC Racing to Become First to Start Volume Production of 3-nm Chips

Samsung Electronics of Korea and TSMC of Taiwan are waging a fierce war over a 3-nanometer (nm) foundry process. Both companies are planning to begin volume production of 3-nm products in 2022.
TSMC, the world's No. 1 foundry company, is expected to unveil its 3-nm process technology on April 29 at a technology symposium in North America. TSMC has previously announced its goal to mass-produce 3-nm semiconductors by 2022, but did not disclose a specific technology roadmap. TSMC is expected to begin the construction of a 3-nm plant in Taiwan this year.
In response, Samsung Electronics officially announced earlier this month that it has succeeded in developing the industry’s first 3-nm process technology. Lee Jae-yong, vice chairman of Samsung Electronics, was briefed on the technology breakthrough during his visit to the Semiconductor Research Center at Hwaseong Plant on Jan. 2.
Industry experts believe that Samsung Electronics is slightly ahead of TSMC in 3-nm process development. “We have already made a 3-nm semiconductor sample and verified that it worked nicely,” a Samsung Electronics official said. “We also provided development tools to semiconductor design companies.”
“A chipmaker that starts volume production of 3-nm products first is more likely to win orders for the latest chips from semiconductor design companies,” said Kang Sang-ku, a researcher at the KDB Future Strategic Research Institute
The narrower semiconductor circuit lines are, the less power semiconductors consume and the better they perform. Compared to 5-nm products, 3-nm semiconductors can reduce chip sizes and power consumption by 35 percent and 50 percent, respectively, and increase performance by 30 percent.
Samsung Electronics and TSMC will also stage a fierce battle this year to become the first to start volume production of 5-nm chips. Samsung Electronics has completed the development of a 5-nm process and is planning to begin volume production of 5-nm products from this year. TSMC is also aiming to start mass production of 5-nm products this year.
In the fourth quarter of 2019, TSMC recorded a 52.7 percent share of the global foundry market, while Samsung Electronics accounted for 17.8 percent. Samsung Electronics has set the goal of becoming the No. 1 system semiconductor maker by 2030.

Samsung инвестирует $116 миллиардов в контрактное производство чипов

Samsung Electronics активно инвестирует в бизнес в области услуг контрактного производства чипов, чтобы конкурировать с тайваньской TSMC, сообщает информационное агентство Bloomberg.
В ближайшие 10 лет Samsung намерен инвестировать порядка 116 миллиардов долларов на контрактное производство полупроводниковой продукции. $64 миллиарда будут потрачены на исследования и разработки (R&D), а оставшиеся $69 миллиардов пойдут на расширение производственных мощностей, что позволит создать 15.000 рабочих мест.
Одно из направлений для инвестиций - процесс экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV, Extreme Ultraviolet Lithography). Его использование должно помочь южнокорейскому гиганту освоить 5-нм, 3-нм и более тонкие технологические процессы.
По оценкам TrendForce, в октябре-декабре 2019 года оборот контрактного подразделения Samsung Foundry вырос на 19,3% в годовом исчислении и достигнет 3,47 миллиарда долларов США.
Несмотря на впечатляющий рост, Samsung пока ещё значительно уступает TSMC. В 4-м квартале 2019 года выручка TSMC достигла 10,25 миллиарда долларов, что на 8,6% выше прошлогоднего результата. Тройку лидеров рынка фаундри-услуг традиционно замкнет GlobalFoundries с выручкой в 1,56 миллиарда долларов (+0,1%).

Samsung invests $ 116 billion in contract manufacturing chips

Bloomberg, 22/12/2019

Technology giants are increasingly designing their own semiconductors to optimize everything from artificial intelligence tasks to server performance and mobile battery life. Google has the Tensor Processing Unit, Apple Inc. has the A13 Bionic and Amazon.com Inc. has the Graviton2. What the titans all lack, however, is a factory to build the new chips they are dreaming up.
Enter Samsung Electronics Co., which is planning a decade-long, $116 billion push for their business. The South Korean company is investing heavily in the next step in miniaturizing semiconductors, a process called extreme ultraviolet lithography (EUV). It’s by far the priciest manufacturing upgrade Samsung has ever attempted, a risky bid to move beyond its established business of cranking out commoditized silicon and to leapfrog the incumbent leaders in the $250 billion foundry and logic-chip industry.
“A new market is opening up,” Yoon Jong Shik, executive vice president of Samsung’s foundry business, said at a forum recently held in Seoul. “Companies like Amazon, Google and Alibaba, which lack experience in silicon design, are seeking to make chips with their own concept ideas in order to boost their services. I think this would bring a significant breakthrough for our non-memory chip business.”
Samsung is a relative underdog in this growing field. The foundry business - as the manufacturing of chips for companies like Google and Qualcomm Inc. is known - is dominated by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. with more than half the market, according to TrendForce Corp. data that puts Samsung at 18%.
TSMC also took over Apple’s A-series processor manufacturing from Samsung, which was the original production partner. Samsung plans to spend about $10 billion per year on equipment, research and development over the next decade, but TSMC is even more ambitious with capital expenditure of around $14 billion for this year and next.
“It is not just a matter of willingness,” said CW Chung, head of pan-Asia technology at Nomura Financial Investment Co., in assessing Samsung’s chances of success. “Chip-making is like a composite art. Unless there are enough supports for all-round social infrastructures, it’d be a scarcely achievable goal.”
To win over clients, top Samsung executives are touring major cities from San Jose to Munich to Shanghai, hosting foundry forums and negotiating deals. ES Jung, president and general manager for the foundry business, is the frontman delivering Samsung’s “can-do” spiel at every gathering, where his practiced joke is to suggest that his initials stand for “engineering sample.”
“The complexity of the lines drawn by the EUV equipment is similar to building a spaceship,” said Jung while unveiling a $17 billion EUV plant in Hwaseong earlier this year, flanked by Samsung heir and de-facto boss Jay Y. Lee and South Korean President Moon Jae-in. The fab is planned to start mass production in February 2020.
A single EUV machine from ASML Holding NV costs $172 million and Samsung is setting up dozens of them in Hwaseong in an effort to be first with the technology. TSMC and Samsung are both expected to reach 5-nanometer production processes with EUV in the new year, which means they’ll have only each other to compete with in a market that’s only set to expand. And once they ramp up and achieve economies of scale, the overall process cycle time is likely to decrease by 20% and the foundry capacity output will increase by 25%, according to a Citigroup Inc. research report.
“TSMC is too busy with orders pouring in for new products as we enter into the 5G era,” said Greg Roh, senior vice president at Hyundai Motor Securities. “For Samsung, that’s bringing a good chance to expand their market share by offering lower prices and delivery schedules to meet clients’ needs.”
Samsung is collaborating with major clients on designing and manufacturing custom chips and that work is already starting to add to its revenue, according to one Samsung executive who has direct knowledge of the matter. The push toward bespoke processors in Silicon Valley and China is opening up fresh opportunities and Samsung already has established relationships, as demonstrated by its recent announcement that it’ll produce an AI chip for Baidu Inc. early next year.
Officials at Samsung believe the company has a competitive edge from its experience building both the chips and the devices that they go into. It is thus able to foresee and address the engineering requirements of its clients. Samsung believes its other trump card is an ability to package memory and logic chips into a single module, improving power and space efficiency. Analysts do warn, however, that some companies are wary about outsourcing production to a direct competitor in the consumer electronics market - lest Samsung learns and copies their chip designs in its own products.
“Ultimately, the success of Samsung’s logic chip business depends on its market positioning,” Hsu said. “On the foundry side, Samsung needs to eliminate its clients’ suspicions of Samsung LSI being a potential competitor.”
Samsung is reaching out to smartphone-making rivals and has already agreed to sell 5G Exynos chips to Vivo. At the same time, it’s going to be manufacturing Qualcomm’s 5G mobile chipset using the same EUV process. On yet another front, the company is competing with foundry customer Sony Corp. in the growing market for image sensors, having this year unveiled an unprecedented 108-megapixel camera for smartphones. “I think Samsung’s CMOS image sensor business will continue to do well, riding on the industry boom,” said Bloomberg Intelligence analyst Anthea Lai.
If Samsung can move ahead technologically, it should find no shortage of customers for its varied semiconductor offerings. Though China is increasingly turning to domestic suppliers for all things tech, the greater efficiency of EUV chips may be key in helping Samsung solicit business from the world’s second-biggest economy.
“The increased demand for in-house chips spells good news for the growth of the foundry industry,” TrendForce analyst Chris Hsu said.

Samsung может нарастить выпуск микропроцессоров для сторонних заказчиков из-за проблем с выходом годной продукции у тайваньской TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции, пострадает из-за больших проблем с качеством. По оценкам специалистов отрасли, потери из-за выпуска загрязнённых пластин намного превосходит цифру в 500 миллионов долларов США. Это уже не первая авария на производственных линиях тайваньского вендора. Всего 6 месяцев назад (август 2018) TSMC пришлось остановить конвейер из-за кибератаки вымогателей. Соответственно, некоторые эксперты уже говорят, что главный конкурент в лице Samsung Electronics Co. выиграет от очередного инцидента.
По сообщениям зарубежных СМИ, 28 января на производственных мощностях TSMC Fab 14B в южном Тайване было загрязнено несколько десятков тысяч пластин диаметром 300 мм. Точный масштаб ущерба не разглашается, но, по оценкам экспертов, это примерно 10.000 так называемых "вафель" (заготовки круглой формы, на основе которых штампуются чипы). Фабрика 14B, в основном, производит центральные процессоры (ЦП) по 12 и 16-нанометровой технологии центральный процессор (CPU), графические процессоры (GPU) и продукты процессорных приложений для NVIDIA Corp., AMD Inc., Huawei Technologies Co. и MediaTek Inc.
Компания заявила, что проблема была вызвана фоторезистом, который не прошёл тест качества. Фоторезист, который изменяет состояние, реагируя на определённые длины световых волн, является ключевым материалом, используемым в процессах экспонирования для формирования узорного покрытия на поверхности полупроводников. Японские Shin-Etsu Chemical Co. и JSR Corp. и Dow Chemical Co. со штаб-квартирой в Мичигане (США), являются тремя компаниями, которые поставляют TSMC химические вещества с фоторезистом. Покупатель и поставщики всё ещё расследуют причину инцидента.
В связи с этим TSMC понесла значительные потери. 16 и 20-нм пластины являются основным продуктом TSMC, на который приходится большая часть общего объёма продаж: 23% в 2018 году и 25% в 2017 году. Доход на одну пластину достигает 6.050 долларов США при производстве 300 мм пластин с процессом ниже 20 нм согласно отчёту, опубликованному исследовательской фирмой IC Insights в прошлом году. Учитывая фактор разброса цен на различные виды продукции, специалисты полагают, что TSMC понесла убытки в размере почти 545 миллионов долларов США.
Ещё большая проблема заключается в том, что доверие к TSMC будет подорвано. CPU - самый востребованный продукт у заказчиков, требующий неукоснительного исполнения сроков поставки. И поскольку у TSMC уже возникали проблемы с доставкой в ​​августе прошлого года после закрытия 3-х производственных линий из-за вируса-вымогателя WannaCry, это становится очевидной проблемой. Два инцидента, которые сильно повлияли на производство, произошли всего в течение 6-ти месяцев. Напомним, что клиентами TSMC являются такие копании как AMD, Apple, NVIDIA, Huawei, MediaTek, Sony, Microsoft и некоторые другие.
Аналитики ожидают, что Samsung Electronics извлечёт выгоду из инцидента в TSMC. Вице-председатель Samsung Electronics Ли Джей-ён в ходе встречи 30 января с Хонг Янг-пьё, лидером правящей Демократической партии (ДП), высказал твёрдое намерение сосредоточиться на расширения процессорного бизнеса.
Южнокорейский техногигант сокращает разрыв с TSMC, представляя самое передовое оборудование для экстремального ультрафиолетового облучения (EUV) и теперь имеет возможность претендовать на звание крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Samsung Electronics имеет таких крупных клиентов, как Qualcomm Inc., IBM Corp., а также ведёт переговоры с NVIDIA, сообщает электронная версия газеты Business Korea.

Samsung Electronics to Expand Super Gap DNA to Non-memory Sector

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), the world's largest semiconductor foundry, is expected to see its reliability be hit by a defective wafer incident. The amount of contaminated wafers is estimated to far surpass US$500 million (559.25 billion won). The accident came again six months after TSMC halted its production lines due to a ransomware attack in August last year. Accordingly, some market experts even say that its competitor Samsung Electronics Co. will benefit from the incident.
Nearly tens of thousands of 300 mm wafers were contaminated at TSMC’s Fab 14B production facility in southern Taiwan on Jan. 28, according to foreign media reports on Jan. 30. The exact scale of damage was not disclosed but it is estimated that it will affect up to 90,000 wafers. The Fab 14B essentially produces 12 and 16 nm central processing unit (CPU), graphics processing unit (GPU) and application processor products for NVIDIA Corp., AMD Inc., Huawei Technologies Co. and MediaTek Inc.
The company said the problem was caused by a photoresist material which failed to pass the quality test. A photoresist, which changes the nature by responding to particular wavelengths of light, is a key material used in exposure processes to form a patterned coating on a surface of semiconductors. Japan's Shin-Etsu Chemical Co. and JSR Corp. and Michigan-headquartered Dow Chemical Co. are the three companies that provide TSMC with photoresist chemicals. The buyer and suppliers are still investigating the cause for the incident.
With the incident, TSMC has to take a considerable amount of loss in sales. The 16 and 20 nm wafers are TSMC’s main product which accounts for most of its total sales with 23 percent in 2018 and 25 percent in 2017. The revenue per wafer reaches US$6,050 (6.77 million won) when producing 300mm wafers with below the 20nm process, according to a report released by market research firm IC Insights last year. Considering the characteristics of foundry, the price of wafers vary depending on which product and who the producer is. However, TSMC suffered a loss of about US$544.50 million (609.02 billion won).
An even bigger problem is that TSMC’s reliability will take a blow. It is the most import to meet the delivery date in the customized manufacturing industry. TSMC also got in trouble with delivery in August last year after it shut down three production lines because of the “WannaCry” ransomware virus. Two incidents which greatly affected production occurred just in six months.
Samsung Electronics is forecast to benefit from TSMC’s incident. Samsung Electronics vice chairman Lee Jae-yong also met with Hong Young-pyo, floor leader of the ruling Democratic Party (DP), and showed a strong intention to focus on the non-memory chip sector on Jan. 30. In fact, the company is closing in on TSMC by introducing the most advanced extreme ultraviolet (EUV) exposure equipment before the world's largest contract chipmaker. Samsung Electronics has secured large clients, such as Qualcomm Inc. and IBM Corp., and is also in discussion with NVIDIA.

Samsung намерен захватить четверть рынка контрактных чипов

В мае 2017-го Samsung, как и другой южнокорейский чипмейкер SK Hynix, сообщил о намерении выделить контрактное производство полупроводников в условно независимую дочернюю компанию. В будущем это позволит избежать конфликта интересов, поскольку существовавшая до последнего времени структура отпугивала от работы с Samsung определённых клиентов, обеспокоенных возможной утечкой ноу-хау. Независимые разработчики получат дополнительные гарантии, что Samsung не будет предоставлять преференции собственным решениям, и все из них без ограничений получат доступ к самым современным мощностям южнокорейского техногиганта. Для Samsung новый статус поможет сохранить гибкость в производстве, создавая дополнительную подушку безопасности в периоды снижения спроса на фирменную продукцию.
При этом отраслевые эксперты отмечают, что рынок контрактных полупроводников достаточно перегрет. Контрактные производители не могут постоянно загружать свои линии на 100%. Samsung лишь фрагментарно присутствовал на этом рынке, загружая свободные линии собственной продукцией: дискретными элементами, контролерами, драйверами, БИС и памятью. Акцент части линий подразделения Samsung Semiconductors на контрактное производство выведет его на иной уровень ответственности. Корпорации придётся буквально расталкивать локтями всех, кто находится впереди: тайваньскую UMC и американо-арабскую GlobalFoundries. При этом в затылок Samsung будет дышать китайская SMIC, имеющая за спиной необъятный отечественный рынок и локальную поддержку. Компании Intel и SK Hynix, ввиду их слабых начальных позиций на контрактном рынке, пока в расчёт особо не принимаются.
Недавно представители Samsung огласили планы по экспансии на рынок контрактных полупроводников. Так, в ближайшие 5 лет контрактное производство корпорации должно захватить не менее 25 % рынка. По итогам 2016 года, как предположили аналитики IC Insights, доля Samsung на рынке контрактных чипов достигала 7,9 % (вендор не раскрывают данные о работе подразделения). Лидеру рынка — тайваньской компании TSMC — в 2016-м году досталось 50,6 % этого рынка. Компании GlobalFoundries и UMC, соответственно, удерживали 9,6 % и 8,1 %. Порядка 6 % досталось китайской SMIC. Таким образом, в ближайшие годы Samsung должен утроить долю на контрактном рынке.
Интересно, что Samsung не чурается работы с мелкими клиентами. Кроме работы с такими гигантами, как Qualcomm, Apple, NVIDIA или NXP, Samsung готов обслуживать разработчиков из небольших компаний. Обычно для этого собираются несколько заказов, и все они размещаются на одной пластине с последующим разделением продукции (многопроектные пластины, multi-project wafer, MPW).
В будущей работе с контрактниками Samsung также делает ставку на раннюю коммерческую эксплуатацию EUV-сканеров с длиной волны 13,5 нм. Корпорация первой обещает начать выпуск 7-нм продукции с использованием EUV-литографии, что произойдёт уже во второй половине 2018 года. Компании TSMC и GlobalFoundries начнут коммерческую эксплуатацию EUV-оборудования только в 2019 году. Это означает, что от полугода до года 7-нм продукция Samsung будет уникальна на рынке, что позволит "поиграть" с ценами для привлечения таких крупных заказчиков как Apple, которая в поиске скидок два года назад ушла от Samsung к TSMC. Однако вскоре ситуация может вновь измениться, сообщает информационное агентство Reuters. 

Samsung takes aim at TSMC with plans to triple chip foundry market share

Samsung Electronics plans to triple the market share of its contract chip manufacturing business within the next five years by aggressively adding clients, a senior company executive said, as it targets new growth drivers for the chips business. 
The estimated 5.3 trillion won ($4.76 billion) business at Samsung was split off as a separate arm within its semiconductor division in May, in a clear statement that the technology giant was preparing to focus on the business and narrow the big market share gap with leader TSMC. 
E.S. Jung, executive vice president and head of the new Samsung foundry division, told Reuters on Monday at the South Korean company's Giheung chip campus the firm wants a 25 percent market share within five years and will seek to attract smaller customers in addition to big-name clients to fuel the growth. 
"We want to become a strong No. 2 player in the market," Jung said. 
Samsung is on track for record profits and is widely expected to pass Intel Corp. as the world's top chipmaker by sales in 2017 on the back of a memory market boom. 
But the firm lags well behind Taiwan's TSMC in contract manufacturing: TSMC held a market share of 50.6 percent last year compared with Samsung's 7.9 percent, according to research firm IHS. It also trailed U.S.-based Global Foundries, which had a 9.6 percent share, and Taiwan-based UMC's 8.1 percent. 
The memory industry is notoriously cyclical and unlikely to repeat the massive revenue gains seen this year. And as new applications such as cloud computing, autonomous driving and virtual reality emerge, analysts say Samsung needs to strengthen the rest of its chip portfolio to secure future growth. 
Jung declined to comment on revenue or investment targets, but said foundry and memory businesses will share the 6 trillion won next-generation chip production line that will be built in Hwaseong, South Korea. 
Samsung doesn't reveal its chip contract manufacturing revenue, but analysts estimated it at 5.3 trillion won last year, with Daishin Securities forecasting it will see an increase of 10 percent or more this year. 
While TSMC splurges around $10 billion of capital expenditure annually, Jung said Samsung will be able to keep production capacity flexible depending on market demand by relying on memory chip lines. 
Though Samsung already counts major firms such as Qualcomm Inc., Nvidia Corp. and NXP Semiconductors as clients, it has a long way to go to catch up to TSMC. 
Analysts estimate Samsung lost Apple to TSMC in 2015 and the Taiwan firm has had 100 percent of Apple's mobile processor business in 2016 and 2017. 
"You need a technology that can wow your clients. Without such advanced technology, it'll be difficult to win back customers from your rivals," Jung said, without specifying any clients' names. 
He said Samsung was confident of producing chips using the latest manufacturing technology called EUV (extreme ultraviolet) lithography ahead of rivals. 
EUV is a next-generation technology that potentially lowers the cost and complexity of chip manufacturing. Samsung and TSMC are neck-and-neck in introducing EUV. 
Samsung says it will start manufacturing chips with circuitry widths of 7 nano meters by using EUV tech in the second half of 2018. TSMC also said earlier this month that its chip manufacturing process using EUV technology will be the "most advanced technology in foundry industry" in 2018 in terms of density, performance and power.

Apple хочет закупать у Samsung не только дисплеи, но также процессоры и чипы памяти

Бизнес-портал The Investor сообщает, что Samsung намерен пересмотреть график внедрения технологий производства чипов по нормам 6 нм. Южнокорейский техногигант рассчитывает начать массовый выпуск 6-нанометровых микросхем во второй половине 2019 года. Ранее на указанный период был запланирован лишь тестовый выпуск продукции.
В Samsung решили ускорить переход на новую технологию ввиду некоторого отставания от тайваньского контрактного производителя TSMC, который разрабатывает 7-нанометровый техпроцесс. Запустив 6-нанометровую альтернативу, Samsung сможет забрать у TSMC заказы от Apple и Qualcomm. Месяцем ранее появилась информация, что Qualcomm разместит заказы на 7-нанометровые SoC именно TSMC, где такая технология будет освоена в начале 2018 года.
Пока TSMC применяет иммерсионную литографию, но параллельно ведёт разработки улучшенной версии 7-нанометрового техпроцесса с использованием литографии в жёстком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Эта версия должна быть готова к серийному производству в 2019 году.
Samsung тоже делает ставку на EUV и до конца 2017 года южнокорейский вендор рассчитывает установить две машины от голландской компании ASML, предназначенные для EUV-литографии, а в будущем году — ещё семь. Указанное оборудование позволяет освоить нормы 7, 6 и 5 нм.
Скорее всего речь идёт о сканерах ASML 3400B, поставки которых начались весной. Это первый EUV-сканер ASML, позволяющий производить такие изделия в промышленном масштабе - до 125 пластин в час.
Недавний визит одного из топ-менеджеров Samsung в штаб-квартиру Apple завершился весьма удачно для южнокорейского техногиганта. Упомянутый выше бизнес-портал The Investor сообщает, что американская корпорация N1 намерена закупать в следующем году почти все ключевые компоненты (процессоры, OLED-дисплеи и чипы памяти) для своих будущих iPhone именно у Samsung. Таким образом партнёры-соперники возвращаются к "докризисному" уровню сотрудничества, прерванного в 2013-м году, когда между ними разгорелся судебный спор относительно дизайна мобильных гаджетов.    

Samsung to produce chips for Apple’s new iPhone next year

Samsung Electronics will produce chips again for Apple’s new iPhone next year - a crucial deal coming after the Korean tech giant lost iPhone orders to its Taiwanese foundry rival TSMC in 2013. 
According to news reports on July 18, Samsung recently purchased extreme ultra violet lithography machines, the most advanced chip manufacturing equipment, to produce seven-nanometer mobile processors solely for iPhone.
Sources say Kwon Oh-hyun, one of Samsung’s three co-CEOs who oversees chip and other parts businesses, played a key role in clinching the deal during his visit to Apple’s headquarters last month. 
“The CEO could persuade Apple’s top brass taking advantage of their close ties on OLED,” said an industry source. Samsung, the world’s largest mobile OLED maker with a whopping 95 percent market share, is the sole OLED supplier for the upcoming iPhone. 
Samsung was a major chip producer for Apple until 2013 when TSMC became the sole maker for iPhone chips. TSMC succeeded in winning a supply deal for next year’s iPhone by adopting the more energy efficient seven-nanometer technology earlier than rivals. 
The reports say Samsung would share some parts of the iPhone orders next year that have been monopolized by TSMC. 
Samsung plans to complete its own tests for the new chip-making machines soon and seek final approval from Apple for the chip production. 
TSMC, the world’s No. 1 foundry firm, took up a 50.6 percent market share in the global chip foundry sector with its revenue reaching US$28.8 million in 2016, followed by Global Foundry of the US with 9.6 percent, and Taiwan’s UMC with 8.1 percent, according to market research firm IHS. Samsung held a market share of 8.1 percent during the same year.