Вслед за IC Insights и Gartner, исследовательская компания IHS Markit опубликовала подробный отчёт о положении на глобальном рынке полупроводников за 2017-й год. Как следует из доклада, в отрасли произошли "драматические изменения", связанные со сменой лидера и общим взрывным ростом продаж.
Под "драматическими изменениями" подразумевается потеря короны бывшим "кремниевым королём" - американской корпорации Intel и сенсационный взлёт южнокорейского техногиганта Samsung, который всего лишь за год сумел нарастить выпуск чипов на 53,6%.
В глобальном масштабе рынок полупроводников продемонстрировал в 2017 году рост на 21,7%. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Аналитики официально подтвердили, что Samsung стал лидером, обогнав Intel. Ранее об этом можно было говорить только по данным отчётов самих компаний.
Итак, объём рынка полупроводников в 2017 году составил $429,1 миллиарда, что на 21,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом рынок продемонстрировал самый значительный годовой рост за последние 14 лет, отмечают эксперты IHS Markit. Из этой суммы почти $251 миллиард приходится на 10 лидирующих компаний.
В частности, Samsung, как было сказано выше, за год увеличил свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю корпорации. IHS Markit подтверждает данные о том, что южнокорейский электронный гигант занял на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel на 2-е место с объёмом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7%. Таким образом, 25-летнему доминированию американцев на рыке чипов пришёл конец (по крайней мере на этот момент).
Другая южнокорейская компания SK Hynix, находится на 3-м месте с объёмом выручки $26,6 миллиарда, однако именно она показала самые высокие темпы роста — 81,2%. 2-е место по наращиванию темп оборота занимает американская Micron с результатом 79,7%. Если говорить об объёмах продаж, то Micron находится на 4-м месте с выручкой $22,8 миллиарда. 5-е место занимает Broadcom с выручкой $17,4 миллиарда и годовым ростом на 16%.
Среди полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, лидером по-прежнему является Qualcomm с выручкой $16,9 миллиарда и годовым ростом на 9,5%. В общем рейтинге Qualcomm занимает 6-е место, на которое опустилась с 3-го. На 2-м месте в "бесфабричном" списке и 10-м в общем зачёте находится nVidia с показателем годового роста 42,3% и выручкой $8,6 миллиарда.
Интегральные схемы памяти остаются самым быстрорастущим сегментом рынка полупроводников — в 2017 году они показали рост на 60,8% по сравнению с 2016-м. Подсегмент памяти типа DRAM вырос на 76,7%, а памяти типа NAND — на 46,6%. Для обеих указанных категорий это самый высокий темп роста за последние 10 лет. Результат был достигнут во многом потому, что цены на память повысились в связи с недостатком предложения при растущем спросе.
Согласно заявлению старшего директора IHS Markit Крейга Стайса (Craig Stice), специализирующегося на чипах памяти и хранилищах данных, IT-отрасль переходит с памяти типа 2D NAND на 3D NAND, результатом чего и является дисбаланс спроса и предложения. По состоянию на начало 2018 года, на выпуск 3D NAND перешли уже 3/4 производителей, что должно способствовать росту предложения.
Не считая памяти, рынок полупроводников показал годовой рост на 9,9%, во многом благодаря продажам твердотельных накопителей. Примечательно, что продажи полупроводников, используемых для приложений обработки данных, выросли под конец года на 33,4%. В этом сегменте Intel пока остаётся лидером и её продажи вдвое превосходят показатели Samsung, занимающего 2-е место.
Противостояние Intel и Samsung на рынке полупроводников
В январе Samsung опубликовал отчёт об итогах 2017 года, из которого следует, что на продажах полупроводниковых чипов памяти корпорация заработала $69,1 миллиарда. Эта сумма превысила ранее объявленные рекордные показатели Intel — $62,8 миллиарда. В результате последняя потеряла лидерство в рейтинге продаж, которое удерживала с 1992 года.
Ранее опубликованный отчёт Intel свидетельствует о том, что минувший год в плане экономических показателей был для компании достаточно неплохим. Продажи чипов выросли на 6%, но основная часть этого роста пришлась на компьютеры и ноутбуки. На этом рынке Intel, по оценкам экспертов Bloomberg, всё ещё успешен: процессоры и микрочипы компании установлены в 90% персональных компьютеров.
Однако успех Samsung в очередной раз демонстрирует важность подобных технологий и на постоянно растущем рынке смартфонов. Свою роль играет и увеличение популярности интернета вещей (IoT), а также рост числа подключённых автомобилей. Интересно, что Samsung начал активно играть на этих перспективных направлениях, одновременно стимулируя собственное производство чипов для нужд IoT и автоиндустрии.
Тем не менее у Intel ещё имеются шансы вернуть корону лидера, поскольку разрыв с Samsung не столь велик, а рынок полупроводников вступил в фазу быстрменяющегося спроса. Оказать влияние на положение дел в отрасли могут и китайцы, которые провозгласили "чипизацию" своей национальной программой и за счёт гигантской подпитки из госказны могут обрушить цены, отвоевав, таким образом, большую долю. В перспективе это означает очередной передел рынка полупроводников.
Samsung Topples Intel as Market Leader in 2017
Posting the highest year-over-year growth in 14 years, the global semiconductor industry grew 21.7 percent in 2017, reaching $429.1 billion, according to IHS Markit. Another milestone was Samsung toppling Intel as the market leader for the first time in 25 years.
Samsung reported 53.6 percent growth in 2017, thanks to rising prices and tight supply of memory ICs, coupled with high demand from the server market, which propelled the company to the No. 1 position. Rounding out the top five are Intel, SK Hynix, Micron and Broadcom.
“2017 was quite a memorable year,” said Shaun Teevens, semiconductor supply chain analyst, IHS Markit, in a statement. “Alongside record industry growth, Intel, which had led the market for 25 years, was supplanted by Samsung as the leading semiconductor supplier in the world.”
Two other memory IC leaders, SK Hynix and Micron, also saw strong growth in 2017. Both achieved the largest year-over-year revenue growth, growing 81.2 percent and 79.7 percent, respectively, said IHS.
“A very favorable memory market with strong demand and high prices was mainly responsible for the strong growth of these companies,” Teevens said.
IC Insights’ forecast in November 2017 predicted that Samsung would overtake Intel last year amid rising average selling prices (ASPs) for DRAM and NAND flash.
Gartner’s preliminary results in January also indicated that Samsung would topple Intel from the No. 1 position on the heels of undersupply and higher prices in the memory market. Gartner predicted that global semiconductor revenue would grow 22 percent in 2017, reaching $419.7 billion.
Strong demand in the global server market also drove high growth for memory ICs, and overall, for semiconductors. Revenue in the global server market grew 10.4 percent in 2017, recording 25.7 percent growth in the fourth quarter alone, according to Gartner.
Prices are expected to keep climbing for DRAMs used in server applications. Server DRAM ASPs are forecast to increase by 4 percent in the first quarter of 2018, followed by additional single-digit increases in the second quarter, according to DRAMeXchange.
Memory ICs achieved the strongest growth among all semiconductor categories in 2017, growing 60.8 percent. The DRAM segment grew 76.7 percent and NAND increased by 46.6 percent. Gartner attributes the growth primarily to higher prices; the result of higher demand and tight supply throughout 2017.
“The technology transition from planar 2D NAND to 3D NAND drove the market into an unbalanced supply-demand environment in 2017, driving prices higher throughout the year,” said Craig Stice, senior director, memory and storage, IHS Markit, in a statement. “Entering 2018, the 3D NAND transition is now almost three-quarters of the total bit percent of production, and it is projected to provide supply relief for the strong demand coming from the SSD and mobile markets. Prices are expected to begin to decline aggressively, but 2018 could still be a record revenue year for the NAND market.”
The semiconductor industry, excluding memory, increased by 9.9 percent, due to strong demand across applications, regions and technologies, said Gartner. Semiconductors used in data processing applications, for example, expanded by 33.4 percent last year.
“Intel remained the market leader in this category, with sales almost two times larger than second-ranked Samsung,” said Gartner.
